TERENCE MCDONAGH (Nicolas Cage) är en mycket hängiven polis i New Orleans som efter en svår ryggskada är på ständig jakt efter nya droger. Han har en alkoholiserad far och en flickvän (Eva Mendes) som är lyxprostituerad. Just nu håller han på att utreda ett högprioriterat fall där en hel invandrarfamilj blivit brutalt mördad, men hans missbruk sätter käppar i hjulet och när han dessutom kommer på kant med maffian börjar problemen verkligen att hopa sig. Han får nu ta till alltmer desperata metoder för att få igenom sina krav. I REGI AV OSCAR®NOMINERADE WERNER HERZOG