På 1200-taller er de baltiske landene hedenske. Det mektigste kongerike er Semigalliansen hvor selv vikingene vegrer seg for å reise. Semigalliansen er en rik nasjon, og det har blitt annektert av Roma, og derfor bestemmer pavens sønn seg for å dra på korstog for å bli hersker av disse områdene. Han møter motstand i en modig ny hersker Namejs (Edvin Change) som samler folket til å kjempe for sin frihet.