Anna hat beim Tanzwettbewerb ein Stipendium an der Pariser Oper gewonnen. Es ist eine große Auszeichnung, mehr kann eine Elevin am Beginn ihrer Laufbahn nicht erreichen. Aber Anna besinnt sich auf Freunde und Familie. Sie möchte weiter im Schutz der Králová arbeiten und macht ihr gleichzeitig Vorwürfe, dass sie Jakob, Annas erste große Liebe, davongejagt hat. Anna geht nicht nach Paris, aber in Gedanken durchforscht sie London, um Jakob zu suchen. Gleichzeitig vernachlässigt sie Rainer, der in einer von niemandem bemerkten Krise großer Gefahr ausgesetzt ist. Obwohl die Králová stirbt, bleibt Anna in München und bekommt ihr erstes Engagement. An der Staatsoper darf sie einen der kleinen Schwäne in "Schwanensee" tanzen.