Augsburger Puppenkiste

Drei magische Dinge besitzt der Zauberer Schmollo: das Zauberbuch Mystereon, der Zauberstab, den man als leuchtenden Reisestrahl benutzen kann und die Zauberkugel, womit man in weit entfernte Räume blicken kann. Eigentlich soll er sich von den Menschen fernhalten aber Schmollo versucht trotzdem zu helfen.

Schmollo ist traurig und einsam und schafft es nicht sich von den Menschen fernzuhalten. Dann ist plötzlich das Zauberbuch verschwunden und es passieren seltsame Dinge.

Der, in einen Gockel verzauberte Bürgermeiste, der Polizeirat als Pudel, der Gartenbaurat als fast blinder Maulwurf, Schmollo und Luca versuchen das Zauberbuch wiederzubekommen.

Schmollo kann mit Hilfe von Marlox das Zauberbuch aus den Flammen retten, und der Maulwurf wird wieder Möhlmölf, der Pudel Kleff und der Gockel zum Bürgermeister. Aber was wird aus dem Überfall? Und wird Schmollo bald wieder einsam sein?