Aller Anfang ist schwer - das gilt vor allem, wenn der neue Arbeitgeber CIA heißt. Annie Walker (Piper Perabo) beherrscht sechs Sprachen, hat die Welt bereist und sticht ihre Konkurrenten in allen Tests aus. Doch das erklärt eigentlich nicht, warum sie plötzlich, einen Monat vor dem Ende ihrer Ausbildung, zum CIA-Hauptquartier gerufen wird, um auf einen Außeneinsatz geschickt zu werden. Sie weiß nicht, dass ihre Vorgesetzten in Wahrheit hinter einem Menschen aus ihrer Vergangenheit her sind. Annie hat einen inoffiziellen Helfer, der sie mit den Gepflogenheiten der CIA vertraut macht: Auggie Anderson (Christopher Gorham), ein Technikexperte, der bei einem Einsatz das Augenlicht verloren hat. Während Annie versucht, sich in dieser neuen Welt voller Intrigen, Gefahren und bürokratischer Hürden zurechtzufinden, sorgt Auggie dafür, dass ihre Erkenntnisse nicht zu lange im Verborgenen bleiben. In weiteren Rollen: Peter Gallagher, Kari Matchett, Sendhil Ramamurthy und Anne Dudek.