"Während in Florenz die italienischen Stadtstaaten darum feilschen, wie viele Truppen sie zu dem geplanten Kreuzzug beizusteuern bereit sind, kehrt Lorenzo zurück und beendet das florentiner Engagement für den Kreuzzug. Leonardo bricht mit Lorenzo und versucht weiter den Papst und seinen Kreuzzug mit neu entwickelten Waffen zu unterstützen.
Lucrezia wird von ihrem Vater gefangen genommen und von Catarina, der Mutter Leonardos, verhört. Von ihr erfährt sie, dass Sophia, die mit der Seite aus dem Buch der Blätter auf dem Weg zu ihm ist, Leonardos Schwester ist. In einer Erscheinung überredet sie Leonardo, nach Vinci zurückzugehen, um dort seine Schwester, die von Catarina umdirigiert wird, zu treffen."