Im ersten Teil des zweiteiligen Staffelfinales gehen Carter, Dean und Jaimie Undercover, um zwei Drogenschmugglerbrüder zu fassen, die ein Blumenimportgeschäft als Deckmantel für ihre Aktivitäten verwenden. Aber die Dinge laufen aus dem Ruder, als sie von Homeland Security aufgefordert werden, dass Schmuggelgeschäft aufrecht zu erhalten, damit sie einen potentiellen Terroristen fangen können. Dean bittet Jaimie um ein formelles Date, Ty bekommt Zweifel über seine anstehende Scheidung und für Carter steht eine bedeutende Änderung in seinem Leben an. Wiederkehrende Gaststars sind u. a.: MICHELLE BORTH (The Forgotten, Tell Me You Love Me), SEAMUS DEVER (Castle) und JOHNNY MESSNER (Chuck, Cold Case, The O.C.).