Vergangenheit und Gegenwart kollidieren in Oxford, als die Auktion eines unbezahlbaren Fabergé-Eis am Lonsdale College beginnt. Es zieht bald die Aufmerksamkeit eines berüchtigten internationalen Diebes - und folglich der neu getauften Thames Valley Constabulary - auf sich, als Endeavour einem gescheiterten Einbruchsversuch nachgeht. Sie haben bald einen größeren Fall zu lösen, da der grausame Tod eines bekannten Gangsters die wachsende Bedrohung, durch die Unterwelt von Oxford, aufzudecken droht. Aber als ein Lonsdale-Don, der ebenfalls mit der Auktion betraut ist, auf ähnlich grausame Weise ermordet wird, beginnt Endeavour zu vermuten, dass die scheinbar getrennten Fälle irgendwie miteinander in Verbindung stehen könnten. Als zudem der Veranstalter der Auktion auf brutale Weise getötet wird, ist Endeavour überzeugt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um einen rücksichtslosen und gewalttätigen Serienmörder zu finden und das nächste Opfer zu ermitteln, bevor es zu spät ist. Parallel kämpft der frisch beförderte Endeavour mit seiner aufgezwungenen, neuen Rolle, den jungen Detective Constable George Fancy zu betreuen, und ein überraschendes Wiedersehen sorgt für schmerzliche Erinnerungen.