Engel in Amerika

New York City, 1985. Die Beziehung eines schwulen Pärchens gerät ins Wanken, als bekannt wird, dass einer der beiden AIDS hat. Einem jungen Mann namens Joe Pitts wird eine Stelle bei Anwalt Roy Cohn angeboten - der ebenfalls erfährt, dass er AIDS hat.

Louis verlässt einen im Krankenhaus liegenden Prior. Joe und Roy vertrauen sich bei ein paar Drinks einander an. Später hört Prior im Krankenhaus Stimmen, während Louis sich um Sex mit Fremden bemüht und ein betrunkener Joe seiner Mutter etwas beichtet.

Prior kehrt nach Hause zurück und erhält Besuch von zwei Spektralahnen, die die Ankunft der Botschafterin ankündigen. Roy erscheint der Geist von Ethel Rosenberg. Joe und Louis haben ein Techtelmechtel im Central Park, Prior trifft die Botschafterin.

Während Joe von Louis verführt wird, erregt der verblüffte Engel Prior. Roys Zustand verschlechtert sich. Harpers Halluzination wird von der Realität unterbrochen. Prior erzählt Belize von seiner göttlichen Mission und Hannah will Harper helfen.

Louis arrangiert ein Treffen mit Prior. Joe besucht Roy im Krankenhaus und erhält den Segen eines Priesters. Prior schleppt Belize zum Gericht, um sich mit dem Schreiber zu treffen. Im Morphiumrausch malt Roy ein ganz anderes Bild vom Himmel.

Joe und Louis streiten sich. Roy spielt Ethel einen letzten Streich, Prior ringt mit dem Engel und spricht zu einem Prüfungsausschuss im Himmel. Harper zieht gen Westen. Prior besucht seinen Lieblingsengel und schwört, weiterzuleben - ohne Geheimnisse.