Glee (字幕版)

「ファニー・ガール」のオーディションで経験不足を指摘されて落ち込むレイチェル。アーティはキティと急接近するが、周りの目が気になるキティから、隠れて付き合おうと言われる。しかしティナにバレてしまい...。一方、カートとヨリを戻したブレインは、サプライズでプロポーズをしようと壮大な計画を立てる。マッキンリー高校にスーが戻ってくることになったが、汚い手を使ってフィギンズを失脚させ、まんまと校長代理の座に収まるのだった。

グリー部の課題は引き続きビートルズ。マッキンリー高校ではプロムに向けて候補者が発表され、ブレインとアーティがキング、ティナとキティがクイーンの候補に選ばれる。中でもティナはプロム･クイーンの座を獲得しようと躍起になる。サムは、保健室に新しく来た看護師に恋心を抱く。ＮＹでは、オーディションの結果が来ないレイチェルが、あきらめムードになっていた。サンタナはＣＭ契約が決まり、バイト先の同僚ともいい雰囲気になる。

フィンが亡くなった。誰もが彼の突然すぎる死を受け入れられず悲しみに沈む。ウィルの提案で卒業生も集まり、グリー部らしく歌でフィンを追悼することにした。カートはフィンの遺品のジャケットをサンタナに譲るが盗まれてしまい、誰もがパックを疑うが、持ち去ったのは意外な人物だった。サンタナはこんな時でも意地悪なスーに怒りを抑えられず、暴言を吐き突き飛ばしてしまう。レイチェルはフィンへの思いを語り、２人の思い出の歌を歌う。

全国大会の出場校が発表された。話題の前衛的グリー部がいることが分かり、グリー部は２チームに分かれ、レディー･ガガとケイティ･ペリー、それぞれ苦手なジャンルの克服に挑む。サムはペニーに認められようと、ガガのショーに力を入れる。一方、ブリーは不穏な行動を開始する。
ニューヨークでは、カートがバンドのオーディションを開く。派手な衣装で現れた応募者スターチャイルドは、誰もが目を見張るパフォーマンスを披露するが、カートは不合格にする。

ブレインが"トワーク"という激しく腰を振るダンスを自主練していた姿をティナが撮影。みんなで爆笑していたが、ウィルは全国大会で審査員をくぎづけにできると考える。グリー部で練習することにしたが、スーからの激しい妨害に遭う。ユニークは、こっそり女子トイレを利用していたが、ブリーに見つかり、それを機に男女が入り混じってトイレを使うことに。一方、レイチェルとカートは思い切ってタトゥーを入れることにするのだが...。

歌の課題はビリー・ジョエル。ブレインとサムは、それぞれＮＹＡＤＡのオーディションと大学の面接のためにニューヨークへ。だがブレインは、カートにオーディションを受けたくないと告白、サムは面接に失敗し、実はモデルになるのが夢だったとレイチェルに告白する。アーティは、ベッキーのために大学を探そうとするが、スーは反対、ベッキー本人も頑なに拒絶する。ライダーは、ジェイクとマーリーの中が壊れたのを見て、マーリーにデートを申し込む。

ブレインがグリー部で全国大会のアイデアを話したところ、みんなから仕切り屋だとブーイングを受けてしまう。怒ったブレインが黙って音楽室の後ろの席に座っていると、なんとガス漏れが発生。ガスを吸ったブレインは、グリー部のみんなが人形になってしまった幻覚を見る。一方NYでは、カートがパメラ･ランズベリーの初ライブの会場を決めてくる。ミュージカルファンが集まるお店だったためサンタナたちは反対するが、意外な展開になる。

2012年に放映されなかったというクリスマスエピソード（架空）を送る。
マッキンリー高校ではクリスマスツリー飾り付け大会が開かれ、グリー部はサムとティナを中心に地球に優しいツリーを作る。ベッキーも出品するが...。降誕劇のために聖母マリア役のオーディションも行われる。だがキティだけは参加しない。ニューヨークでは、モールのサンタランドで妖精のバイトをするレイチェル、カート、サンタナの前にセクシーなサンタクロースが現れる。

ＮＹで芽が出ずにボヤくサンタナに対し、レイチェルはすべてが順調、友達として手を差し伸べるほどだったが、
サンタナが自分の代役のオーディションに現れ、「パレードに雨を降らせないで」を歌った途端、態度は一変。ライバル心を露わにする。
カートはスターチャイルドがバンドを奪う気ではないかと疑い、彼に近づいて真意を探ろうとする。
卒業式を間近に控えたマッキンリー高校では、アーティとティナが卒業生総代の座をスピーチで争うことになり、ぶつかり合う。

全国大会と卒業式が迫る中、グリー部の仲間と離れる心の準備ができていないティナは、"卒業"という言葉を聞くと泣き出してしまうほどナーバスになっていた。そんな彼女を見かねたブレインとサムは、学校でオールナイト・パーティをしようと提案する。ＮＹではレイチェルがエリオットの部屋に押しかけて同居することに。しかし、エリオットはサンタナとレイチェルのケンカに巻き込まれてウンザリし、バンドをやめると言い出す。

いよいよロスでの全国大会。グリー部を率いてきたフィンの思いを胸にキャロルとバートの２人もロスへ同行する。サムはシューにリーダーとしてグリー部をまとめるように頼まれるが、スロート･エクスプロージョンの嫌がらせに遭う。マーリーはシンガーソングライターになる夢をあきらめようとしていたが、ある人物に励まされる。卒業生にとっては最後の全国大会。果たして２連覇はなるのだろうか？

全国大会で敗れ、スーに廃部を宣言されたグリー部。ウィルに呼ばれた卒業生たちも集まり、最後に大好きな歌をもう一度歌うことにする。しかし、レイチェルとメルセデスは互いの成功を祝福せずに張り合い、どちらが本物のスターかを決めるために歌姫決定戦をすることになる。講堂に寄付して、かつてグリー部の窮地を救ってくれたエイプリルも現れ、出資者の権限を使い、講堂でのグリー部の活動をスーに認めさせようとするのだが...

卒業式と共にグリー部が廃部になる日も近づいていた。そんな中、いまだ大学が決まらずに焦るティナは、みんなと一緒にニューヨークに行こうと考え、新たに大学に願書を出す。仲間の歌に心を動かされて和解を申し出たレイチェルをサンタナは冷たくはねつける。エイプリルとホリーはウィルやグリー部員を救うため、他のクラブに音楽を取り入れようと試みる。はたしてグリー部はこのまま廃部となってしまうのだろうか。

ブレインとサム、アーティもＮＹへ出てくる。ブレインはカートと暮らし始めるが、距離が近くなりすぎて関係がギクシャクし始める。モデルを目指してＮＹに来たサムだったが、仕事が１つもなく、数ヵ月たった今でもカートのロフトに居候して毎日ダラダラと過ごしていた。アーティはＮＹの暮らしにワクワクしていたが、なんと地下鉄で強盗に遭ってしまう。レイチェルはスポンサーから自分専用の車を贈られて、いつものように調子に乗る。

レイチェルは公演が２週間後に迫って通し稽古が始まり、大学との両立でますます忙しくなる。同時にＮＹＡＤＡでは、成績を左右する冬の批評会が始まり、カルメンの厳しい忠告を受けたレイチェルは、大きな決断をする。サムはメルセデスとヨリを戻そうとするが、メルセデスはある理由からどうしても踏み切れないでいた。街ではゲイが襲われる事件が発生していた。ある夜、襲撃現場を目撃したカートは被害者を助けようと立ち向かうが...。

映画学校でモテモテのアーティは２人の女の子とデートしていたが、
性病の検査を受けたところクラミジアの陽性反応が出てしまう。
カートもＮＹに出てきて以来、筋トレで体を鍛え、
さらにゲイの少年をかばってケガしたことから大学で人気が急上昇。
一方のブレインは新生活のストレスから暴食して太ってしまい、カートに引け目を感じていた。
メルセデスとサムは付き合い始めるが、メルセデスは最後まで進むことを頑なに拒否していた。

試演も終わり、いよいよ公演が近づいて、レイチェルは今まで経験したこともないような不安を感じ、夢を見るほどになっていた。
原因はブロガーや投稿サイトの一般人の批判コメントだ。
カートに禁止されたにもかかわらず、公演初日の前夜、ネットを見てしまったレイチェルは、傷つき自信をなくして舞台に立てないと言い出す。
応援に集まった仲間たちは何とか彼女を救おうとする。
一方、ウィルと共に初めてニューヨークを訪れたスーは、ある男性に出会う。

レイチェルに、テレビ番組のオーディションを受けるチャンスが巡ってくる。
しかし、ウソをついて「ファニー・ガール」の舞台を休んだことから大変な事態に。
カートとブレインは、ＮＹＡＤＡを訪れた社交界の名士ジューン･ドロウェイに歌を披露する。
カートはジューンに憧れていたが、彼女が才能を見いだしたのはブレインの方だった。
メルセデスはアルバムの収録がうまくいっておらず、リリースが危ぶまれるが、サンタナが窮地を救ってくれる。

舞台を休んでテレビのオーディションを受けたことがネットの記事になったレイチェルは、
イメージを上げるために保護犬の里親を探すチャリティーイベントを開くことにし、サンタナが広報を担当する。
カートは元ブロードウェイの女優、マギーと知り合い、
彼女が住む高齢者施設の老人たちが行うミュージカル「ピーター・パン」に出ることにする。
サムは保護犬の施設で犬を引き取ってきて飼おうとするが、メルセデスの反対に遭う。

レイチェルのテレビ番組を作るために脚本家のメアリーがやって来るが、かなりの変わり者だった。
ブレインは、カートもショーに出してもらえるようジューンを説得していたが受け入れてもらえず、
ついに勇気を出してカートに打ち明けるのだが...
一方、モデルの大きな仕事のオーディションを受けたサムは、セックスへの飢えを評価されて見事合格。
まもなくツアーに出る予定のメルセデスは、レイチェルたちからサムと別れた方が２人のためだと諭される。