Dans le cadre d'une enquête sur Arlo Givens, Art Mullen, Raylan et Jimmy se rendent au domicile d'un certain Waldo Truth pour l'interroger lorsqu'ils tombent sur une famille pour le moins pittoresque et dangereuse. Inquiet de l'état de fatigue de Raylan, Art le soupçonne d'arrondir ses fin de mois de manière illégale. En vérité, Raylan passe ses nuits avec Lindsey et finira même par rencontrer son mari. De son côté, Boyd va rencontrer Billy, le nouveau prêcheur qui tente de remettre sa congrégation sur le droit chemin, en commençant par Ellen May. Afin de contrecarrer ses plans, Boyd tente de s'associer avec Wynn Duffy... © 2013 Sony Pictures Television Inc. and Bluebush Productions, LLC. All Rights Reserved.