Nachdem Mia nicht aus Centopia zurückgekehrt und nur ihr Armreif wieder aufgetaucht ist, beschlißt Sara, ihr in das Elfen-reich nachzureisen. Dort angekommen, schmiedet sie mit Mias Elfenfreunder einen ausgeklügelten, aber gefählichen Plan, um Mia aus der Gefangenschaft des Dunklen Schlosses zu befreien.