Telemachos (Niels Schneider), der Sohn Odysseus, will sich für eine ihm widerfahrene Demütigung rächen und tötet seinen Peiniger Amphinom (Nunos Lopez). Liodes (Ugo Venel), Amphinoms Cousin und bester Krieger Ithakas, fordert Telemachos daraufhin zum Duell heraus. Penelope hat Angst um ihren Sohn und will ihn fortschicken, doch während Amphinoms Begräbnisses nimmt Telemachos mutig und ehrenhaft die Herausforderung an. Mentor (Joseph Malerba), Odysseus ältester Freund, bereitet den unerfahrenen Prinzen auf den Kampf vor. Um Telemachos vor dem sicheren Tod zu bewahren, schlägt Mentor ihn im letzten Training k.o., um ihn auf einem Schiff nach Sparta zu bringen. Als Telemachos erwacht, kann er Mentor überzeugen, ihn gehen zulassen. Fest entschlossen, sich dem Kampf zu stellen, sucht Telemachos seinen Herausforderer Liodes auf und das ungleiche Duell beginnt …