Sam und Dean beginnen zu erforschen, was Jack mit seinen Kräften zu tun vermag. Ein unerwarteter Besuch von Donatello (Gaststar KEITH SZARBAJKA) warnt die Jungs vor der Tatsache, dass Jack mehr Schutz benötigen wird, als die Winchesters ihm bieten können. Inzwischen gibt es einen neuen Prince of Hell in der Stadt, Asmodeus (Gaststar JEFFREY VINCENT PARISE), und da Lucifer keine Rolle mehr spielt, richtet er seinen Blick auf Jack.