Dean Fogg und Professor Lipson versuchen, Quentin von Alices Niffin zu befreien, doch der müsste erst bereit sein, Alice gehen zu lassen. Unterdessen beginnt der Zauber, in Fillory nachzulassen. Deshalb lässt Eliot sich statt eines Krieges auf ein riskantes Duell mit König Idri von Loria ein; er hofft, dabei den Respekt der Fillorianer zu erlangen. Julia, Penny und Kady machen Reynards Sohn ausfindig – so wollen sie Reynard zu sich locken. Julia benutzt dabei Quentin in einer Weise, die alle Beteiligten fassungslos macht, sogar sie selbst.