Transformers: Prime

Starscream begibt sich auf die Suche nach dem ultimativen Krieger, der auf der Erde existieren soll, und den er zu seinem untergebenen Schüler machen will.

Bulkhead und Bumblebee bringen von einer Arktisexpedition eine seltsame Kapsel mit. Optimus und Arcee machen sich nochmal auf den Weg in die Arktis, um eventuell mehr über diese Kapsel herauszubekommen.

Die Autobots fangen das Signal eines weiteren Autobot auf, der ins Sonnensystem eingedrungen ist. Es ist Wheeljack, ein alter Kumpel von Bulkhead.

Die Autobots empfangen einen Notruf von Agent Fowler. Jemand hat ihn in seinem Kampfjet abgeschossen. Er ist der Meinung, es seien die Decepticons gewesen. Fowler transportiert das Dingus (Dynamic Nuclear Generation System), eine neuartige Energiequelle, und benötigt jetzt Unterstützung. Die bekommt er auch. Aber während des weiteren Transportes werden Fowler und die Autobots erneut angegriffen. Sie stellen fest, dass die Angreifer keine Decepticons, sondern Menschen sind.