Un soupçon de magie (VF)

Alors que tout Middleton se prépare au festival annuel d'Halloween, une personne mystérieuse arrive à Grey House, menaçant de gâcher la fête.

Cassie s'occupe de la personne étrange qui séjourne dans sa maison d'hôtes, et Grace se défend contre des camarades malintentionnées qui l'accusent d'être une sorcière.

Cassie et Sam semblent prêts à franchir le pas mais Linda, l'ex-femme de Sam, veille au grain. Cassie accueille un couple de futurs mariés dans sa maison d'hôtes. Stéphanie cherche un investisseur pour ouvrir un second restaurant en ville, et refuse de s'associer avec Abigail.

Cassie retrouve un vieil ami, John, qui s'installe dans la région après avoir longtemps voyagé. Stéphanie a du mal à se remettre de la trahison d'Abigail, qui a démissionné du restaurant et lui a volé son investisseur pour ouvrir sa propre boutique de fleurs. Grace demande l'aide de Sam plutôt que sa mère pour apprendre à conduire.

Sam découvre grâce à John que Cassie est experte en histoire de l'art. Ryan, l'agent immobilier, est de retour à Middleton et propose un rendez-vous à Cassie, dont il espère plus que de l'amitié. Stephanie accueille sa mère Betty et Martha cherche un travail pour son fils Michael.

Sam s'est résigné à laisser son ex-femme s'installer chez lui et, par ailleurs, persiste à chercher le bon diagnostic chez une patiente ayant le profil d'une hypocondriaque. Cassie accompagne John à une réception donnée par l'université où il va enseigner.

Cassie accueille une nouvelle pensionnaire très exigeante, Alexis, la fille d'un riche banquier. Fatiguée d'essayer de reconquérir Ben, Stephanie tombe sous le charme d'Andrew, un avocat de passage en ville. Martha est embarrassée lorsque son fils lui demande 50 000 dollars pour l'aider à monter son entreprise.

Cassie accorde une nouvelle chance à sa pensionnaire Alexis, qui allait partir sans payer ses dettes. Nick exprime le désir d'étudier à Londres pendant un semestre mais Sam est très réticent. Tandis que Sam se voit proposer un poste de médecin chef dans l'hôpital de la région, sa nouvelle stagiaire, Grace, fait en sorte de sauver le poste de l'assistante médicale, Eve.

Cassie propose au mari de Martha d'organiser en secret leurs trente ans de mariage. Par ailleurs, elle accompagne Sam visiter une maison au bord d'un lac qu'il prévoit d'acheter comme résidence secondaire.

Cassie peine à cacher à Martha l'organisation de son anniversaire de mariage. Sam négocie avant d'accepter le poste de ses rêves à l'hôpital tandis que John cherche un superviseur pour son projet de fouilles archéologiques aux Maldives.

John a proposé à Cassie de l'accompagner aux Maldives mais Sam parvient à la retenir en l'embrassant... Toute la ville est mobilisée pour préparer le festival des lumières, organisé cette année par Abigail.

Sam et Cassie veulent annoncer leur amour naissant à leurs enfants mais Grace et Nick sont trop occupés à se disputer sur le départ éventuel du jeune garçon pour Londres. À l'approche des festivités organisées pour le festival des lumières, la Maire craint qu'Abigail ne s'en sorte pas.