Versailles

Louis empfängt König Leopold von Ungarn, Herzog von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches – den Verlierer. Montespan startet eine Intrige gegen die neue Mätresse des Königs, Madame de Maintenon, die immer mehr Einfluss gewinnt. Und Phillipe sucht für die Kolonien in Amerika Inhaftierte aus, die sich als Siedler eignen. Dabei stößt er auf einen geheimnisvollen Häftling.

Philippe recherchiert weiter wegen des geheimnisvollen Mannes mit der eisernen Maske und zieht Marshall ins Vertrauen. Die Friedensverhandlungen zwischen Louis und Leopold verlaufen schleppend. Leopolds heimlicher Plan, seine Nichte Eleonore mit dem spanischen König Carlos zu verheiraten werden von Louis durchkreuzt.

Colberts wird in den Straßen von Paris angegriffen und schwer verletzt, woraufhin Louis wahllos Männer festnehmen lässt, darunter auch Tristan, Guillaumes Lehrling, und Bastiens Sohn. Maria Theresia will Leopold helfen, seine Eleonore zu verheiraten, bekommt aber Gewissensbisse und nachdem Nacktbilder von Maintenant auftauchen, verlässt sie Versailles.

Guillaume verhandelt die Herausgabe von Tristan gegen Marshall mit dem König. Louis ist empört, lässt sich aber zum Gefangenenaustausch überreden, den Phillipe überwacht, gibt aber heimlich den Befehl die Entführer zu erschießen und einen der Gefangenen öffentlich hinzurichten. Phillipe reitet mit Bontemps reiten zum Haus, wo er angegriffen wurde. Dort merkt er, dass Bontemps ihm etwas verschweigt

Louis hat Madame de Maintenon aus dem Kloster zurückgeholt und beruft sie als engste Beraterin. Sie suggeriert Louis, vehementer gegen die Protestanten vorzugehen. Fabien verdächtigt Bontemps als Mörder des Direktors der Bastille, während Phillipe eine alte geheime Sekte entdeckt. Maria Theresia leidet verstärkt an Wahnvorstellungen, bis sie schließlich stirbt.

Louis erwartet Besuch von Kardinal Leto, über den er um Zustimmung des Papstes zur Hochzeit seiner Nichte Marie-Louise mit dem spanischen König bittet. Um ihn zu beeindrucken, geht er unter Einfluss von Maintenon gegen die Protestanten vor. Unterdes schließt Louis ein Geheimabkommen mit den Osmanen. Bontemps hat bezüglich des Mannes mit der eisernen Maske scheinbar geheime Verbindungen nach Rom.

Louis und Phillipe suchen die Hebamme auf, die bei der Geburt ihres älteren Bruders dabei war. Marshal spürt Bontemps auf, der nun, gezwungener Maßen, den Mann in der eisernen Maske zum König und seinem Bruder führt. Kardinal Leto und Leopold erfahren von Louis‘ Abkommen mit den Osmanen. Leopold schäumt vor Wut und Leto glaubt Louis würde es nicht wagen sich gegen die Kirch zu stellen.

Von Bontemps erfahren Louis und Philippe die Hintergründe des Mannes mit der eisernen Maske. Louis steckt in einer Identitätskrise. Kardinale Leto setzt den König unter Druck was das Bündnis angeht. Nach seiner Entlassung ruft Bastien zur Steuerverweigerung auf und wird von Guillaume verraten.

Louis erhält seinen „Gottesbeweis“ und fühlt sich endgültig auserwählt. Gemeinsam mit Phillipe beschließt er seinen leiblichen Vater verschwinden zu lassen. Der König schikaniert weiter die Protestanten doch als er den Befehl zu deren Inhaftierung gibt, legt Marshall sein Amt ab. Chevalier und Delphine werden eingesperrt und der Kardinal reist empört und unverrichteter Dinge ab.

Louis lässt Marshall suchen, während dieser versucht die Aufrührer von einem Anschlage auf den König abzuhalten. Als Louis trotz aller Warnungen öffentlich auftritt gibt es zur Schießerei und Marshal wird eingesperrt. Phillipe und Liselotte befreien Chevalier und dieser dann Delphine. Louis stell am Hof Madame de Maintenon als seine neue Gemahlin vor.