The Vampire Diaries (OmU)

Vor vier Monaten sind die Eltern der 17-jährigen Elena und ihres jüngeren Bruders Jeremy bei einem tragischen Verkehrsun fall ums Leben gekommen. Die beiden wohnen jetzt bei ihrer Tante Jenna. Zu Beginn des neuen Schuljahres fühlen sich Elena und ihre Freundinnen von dem attraktiven, geheimnisvollen neuen Schüler Stefan Salvatore angezogen. Zwischen Stefan und Elena funkt es sofort, doch Elena ahnt nicht, dass Stefan ein dunkles, tödliches Geheimnis hütet - er ist ein Vampir. Als Elena und Stefan sich auf einer Lagerfeuerparty näher kommen, bricht das Chaos aus, als Vicki plötzlich angegriffen wird - sie blutet aus einer Bisswunde am Hals. Stefan fürchtet, dass sein älterer Bruder Damon für den Angriff verantwortlich ist. Damon bemerkt, wie sehr Elena einem Mädchen aus der Vergangenheit der Brüder ähnelt, und bemüht sich ebenfalls um sie. Zwischen den Brüdern entbrennt ein erbitterter Kampf um Elenas Seele - und um die Seelen ihrer Freunde, der Familien und Einwohner von Mystic Falls.

In Mystic Falls liegt Vicki nach wie vor im Krankenhaus - sie kann sich an den Überfall kaum erinnern. Stefan besucht sie dort und versucht aufgrund seiner Fähigkeiten sicherzustellen, dass Vickis Erinnerung an den Vorfall permanent gelöscht wird, doch er wird unterbrochen, als Vickis Bruder Matt auftaucht. Jeremy hat weiterhin Probleme in der Schule. Während des Elternabends sorgt Mr. Tanner dafür, dass Tante Jenna ein schlechtes Gewissen bekommt: Angeblich hat sie als Ersatzmutter vor allem in Bezug auf Jeremy versagt. Elena besucht die Salvatores, um mit Stefan zu reden, und trifft stattdessen auf seinen charmanten Bruder Damon. Damon erzählt ihr erstaunliche Details aus Stefans Vergangenheit. Als Stefan nach Hause kommt, reagiert er nicht gerade begeistert, als er Elena bemerkt - was sie verwirrt und in Verlegenheit bringt. Unterdessen beginnt sich Vicki allmählich an den Überfall zu erinnern.

Elena will von Bonnies Warnungen in Bezug auf Stefans unheimliches Verhalten nichts hören. Tyler will Stefan bloßstellen, indem er ihm einen Football zuwirft, doch Stefan reagiert sehr gekonnt und wirft den Ball zurück - alle sind beeindruckt. Widerwillig nimmt Mr. Tanner (BENJAMIN AYRES) Stefan ins Footballteam auf. Elena lädt Stefan und Bonnie zum Essen ein, um die Atmosphäre zwischen ihnen zu verbessern, doch der Abend wird auf unangenehme Weise unterbrochen, als Damon und Caroline auftauchen, die gar nicht eingeladen sind. Unterdessen reagieren die Stadtbewohner schockiert auf eine Gewalttat.

Elena bittet Stefan, sie zum jährlichen Stadtgründungsfest zu begleiten. Vicki bringt Tyler dazu, sie zum Fest einzuladen, und wirft ihm dann vor, er versuche ihre Beziehung vor seiner Familie zu verheimlichen. Zach (CHRIS WILLIAM MARTIN - "Heartland", "The L Word") verrät Stefan ein nützliches Familiengeheimnis. Auf dem Fest erzählt Damon lena eine Episode aus der Familiengeschichte der Salvatores. Daraufhin stellt Elena Fragen, die Stefan aber nicht beantworten will. Schließlich bemüht sich Stefan, Damon endgültig aus seinem Leben zu verbannen.

Stefan hofft, dass sein Plan funktioniert und Damon endlich verschwindet. Deshalb verrät er Elena Einzelheiten aus seiner Vergangenheit. Unterdessen machen sich Elena und Jenna Sorgen über Jeremys Beziehung zu Vicki. Bei einer Autowasch-Aktion für einen guten Zweck ist Bonnie über ihre eigenen Fähigkeiten überrascht und holt sich Rat von ihrer Großmutter (JASMINE GUY - "College-Fieber"). Und Elena hört von einem Fremden eine beunruhigende Geschichte über die Salvatores.

Elena verlangt von Stefan eine Erklärung für die schrecklichen Ereignisse in Mystic Falls. In Rückblenden erklärt Stefan, wie es zu der Rivalität zwischen ihm und Damon kam. In der Gegenwart folgt Damon einer Eingebung und stellt die Weichen für Vickis Zukunft -verwirrt und erschreckt läuft Vicki fort. Sheriff Forbes (MARGUERITE MACINTYRE - "Kyle XY") und Bürgermeister Lockwood (R OB PRALGO- "Army Wives") beschließen Schutzmaßnahmen für die Stadt.

Als Vicki sich immer unbändiger aufführt, versucht Stefan ihr zu helfen. Gleichzeitig will Elena Jeremy von ihr fernhalten. Caroline schenkt Bonnie ein Halsband, das sie Damon weggenommen hat . Bonnie trägt es zu ihrem Halloween-Kostüm, und als Damon es wiederhaben will, überrascht sie ihn mit ihren Fähigkeiten. Bonnie spricht über den Vorfall mit ihrer Oma (JASMINE GUY) und erfährt weitere Einzelheiten über ihre Familiengeschichte. Matt möchte Vicki aufmuntern und begleitet sie ins Geisterhaus der Schule - mit katastrophalen Folgen.

An seinem Geburtstag bekommt Stefan überraschend Besuch von seiner langjährigen Freundin Lexi (ARIELLE KEBBLE - "Der Fluch - The Grudge2", "Gilmore Girls"). Elena ist immer noch entsetzt über die Vorfälle im Halloween-Geisterhaus und versucht Stefan aus dem Weg zu gehen, aber Lexi gibt ihr unaufgefordert ein paar Tipps für ihre Beziehung. Gleichzeitig wundern sich Elena und Jenna über Jeremys verändertes Verhalten. Und weil Damon darauf besteht, fordert Caroline sein Medaillon von Bonnie zurück. Außerdem bietet Damon Sheriff Forbes (MARGUERITE MACINTYRE) seine Hilfe an - mit unvermittelt tragischen Folgen.

Jeremy bekommt eine Chance von seinem geheimnisvollen neuen Geschichtslehrer Alaric Saltzman (MATT DAVIS - "Blue Crush", "Natürlich Blond", "What About Brian") und stellt ihn Jenna vor. In Bonnies Albträumen taucht immer wieder eine ihrer Vorfahrinnen auf. Obwohl Elena vermittelt, geht der Medaillon-Streit zwischen Bonnie und Caroline weiter. Als die Mädchen eine spiritistische Sitzung abhalten, um zu einer Entscheidung zu kommen, ist das Ergebnis viel merkwürdiger, als sie ahnen konnten. Als Caroline Unterstützung braucht, kommt Matt ihr zu Hilfe. Endlich verrät Damon dem verblüfften Stefan, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.

Jeremy liest das Tagebuch eines der Gilbert-Vorfahren und bekommt wieder Lust, Fantasy-Monster zu zeichnen - er hat diese Begabung vernachlässigt, seit seine Eltern gestorben sind. Alle Freunde sind sehr überrascht, aber Matt und Caroline bleiben weiterhin zusammen. Als Sheriff Forbes (MARGUERITE MACINTYRE) Damon berichtet, dass es einen weiteren Überfall gegeben hat, bietet er ihr an, den Killer zu jagen. Dabei erfährt er beunruhigende Einzelheiten über die Gründungsväter der Stadt. Alaric (MATT DAVIS) vermittelt in einer peinlichen Situation zwischen Jeremy, Tyler und Bürgermeister Lockwood (ROB PRALGO). Stefan und Elena vertragen sich, doch damit ist es schnell wieder vorbei, denn Elena macht zufällig eine schreckliche Entdeckung.

Damon reist nach Georgia, wo er seine alte Flamme Bree überrascht und sie bittet, ihm beim Öffnen des Grabes zu helfen. Darauf begegnet Damon jemandem, der ihn für frühere Verfehlungen büßen lassen will. Stefan vertraut sich Oma (Jasmine Guy) an, um so Bon nie zu helfen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Fähigkeiten zu akzeptieren. Jeremy recherchiert für sein Geschichtsreferat in der Bibliothek und lernt dort die hübsche, aber streberhafte Anna kennen, die ganz eigene Theorien über die Geschichte von Mystic Falls entwickelt. Als Damon aus Georgia zurückkehrt, wartet Stefan mit Neuigkeiten auf ihn, die ihre Welt nachhaltig verändern .

Während Stefan und Damon nachforschen, wer der neue Vampir in der Stadt ist, gibt Stefan Elena mit Eisenkraut gefüllten Schmuck, der ihre Familie und Freunde schützen soll. Weil Matt dringend Geld braucht, jobbt er im Mystic Grill, wo Ben, der ehemalige Footballstar der Highschool, als Barmann arbeitet. Ben steht Bonnie bei, als er merkt, das Damon sie belästigt. Damon und Stefan begleiten Elena zu einem Schultanzball im Stil der 1950er-Jahre, wo Alaric sich Damon vorstellt.

In Rückblenden erinnern sich Stefan und Damon daran, wie die Einwohner des Ortes - darunter ihr Vater Giuseppe Salvatore und Pearl - die katastrophalen Ereignisse ausgelöst haben, die zum Bruch ihrer Beziehung führten. In der Gegenwart nimmt Bonnies Date mit Ben eine beängstigende Wendung. Elena hilft Stefan und Damon bei der hektischen Suche nach dem verschollenen Tagebuch, das Elenas Vorfahre gehört hat. Stefan erfährt, warum Alaric an dem Tagebuch und an der Stadtgeschichte interessiert ist. Damon entdeckt, dass eine alte Bekannte in die Stadt zurückgekehrt ist - für ihre Beweggründe hat er Verständnis.

Stefan rettet Elena und Bonnie aus einer gefährlichen Situation. Jeremy lädt Anna zu einer Party im Wald ein - er ahnt nicht, da ss sie eigene Gründe hat, ihn dort zu treffen. Stefan, Damon und Elena öffnen mit Bonnie und Oma das Grab - was sie dort vorfind en, schockiert alle.

Matt und Caroline sind überrascht, als Matts Mutter Kelly plötzlich wieder auftaucht. Stefan und Elena machen sich Sorgen über Damons Verhalten, und Damon wird von Sheriff Forbes aufgefordert, an einer Benefiz-Veranstaltung teilzunehmen, auf der Junggesellen versteigert werden. Alaric erfährt Schreckliches über seine Vergangenheit. Mithilfe von Jenny und Stefan will Elena alles über ihre biologische Mutter herausbekommen - doch die Wahrheit kann sie möglicherweise gar nicht verkraften.

Als Anna Damon besucht, bringt sie einen Überraschungsgast mit. Als Elena und Stefan mit Caroline und Matt ausgehen, entwickelt sich der Abend recht peinlich, aber Stefan und Matt verstehen sich gut. Jenna trifft ihre alte Freundin Kelly, und Jeremys Bezie hung zu Anna entwickelt sich unerwartet.

Als Stefan und Damon sich einen gefährlichen neuen Feind zuziehen, gerät Stefan plötzlich in eine prekäre Situation. Damon und Elena wollen Alaric dazu bringen, mit ihnen gemeinsam Stefan zu helfen. Matt hofft, dass seine Mutter Kelly bleiben wird. Und als Caroline im Sturm eine Panne hat, macht sie eine grausige Entdeckung, die den gesamten Ort erschüttert.

Stefan kann sich nur schwer mit der neuen Situation arrangieren. Elena und Jeremy werden vom Besuch ihres Onkels John Gilbert überrascht. Alaric und Elena führen ein peinliches Gespräch über Isobel. Auf dem Stadtgründungsfest lässt sich Stefan auf die Partystimmung ein, während Damon herausbekommen möchte, warum Onkel John zurückgekehrt ist - was schlimme Folgen hat. Auf der Party kommt es zu einem Zwischenfall, durch den Matt und Tyler aneinandergeraten. Die Beziehung zwischen Matt und seiner Mutter Kelly erreicht einen neuen Tiefpunkt. Unterdessen gelingt es Elena nicht, Jeremy zu beruhigen - er beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Auf der Gala des Stadtgründungsfestes bewerben sich Elena und Caroline um den Titel "Miss Mystic Falls" und konkurrieren mit den übrigen Mädchen, darunter auch Amber Bradley. Elena freut sich über Bonnies Rückkehr, aber Bonnie hat noch nicht alle ihre Probleme überwunden. John Gilbert versucht Damon einzuschüchtern, doch der Plan hat nicht den gewünschten Effekt. Damon entdeckt Stefans gefährliches Geheimnis, das alle Stadtbewohner betreffen könnte.

Stefan fällt es schwer, sich mit seiner Vergangenheit zu arrangieren - Damon und er verraten Elena einen Teil ihrer Geschichte. Schließlich erfährt sie die ganze Wahrheit darüber, wie sie Vampire wurden. Zwischen Pearl und John Gilbert kommt es zu einer unangenehmen Auseinandersetzung. Damon und Alaric versuchen John zuvorzukommen und eine geheimnisvolle Erfindung aufzutreiben. Unterdessen flirten Jeremy und Anna immer intensiver.

Isobel kehrt in den Ort zurück und stößt Alaric vor den Kopf - sie verlangt, dass er ein Treffen mit Elena arrangiert. Als Mutter und Tochter sich endlich treffen, will Isobel Elenas Fragen kaum beantworten, erklärt aber, dass sie unbedingt jene geheimnisvolle Erfindung in die Hände bekommen will, die John Gilbert sucht. Isobels gefährliches Vorgehen führt dazu, dass Stefan, Damon und Bonnie Elena in dieser Situation zu Hilfe kommen.

Im Finale der Staffel wird endlich das Stadtgründerfest gefeiert - alle sind mit letzten Vorbereitungen für den großen Umzug und das Feuerwerk beschäftigt. Stefan passt es gar nicht, wie Damon plötzlich mit Elena umgeht, doch Elena macht sich viel mehr Sorgen um ihre Beziehung zu Jeremy. Jeremy hat Angst um Anna, zögert aber, sich auf ihre neue Strategie für die Zukunft einzulassen . Caroline genießt den Tag als Königin des Festes, versucht aber auch, Matts und Tylers Freundschaft zu kitten. Und obwohl Damon und Alaric alles tun, um John Gilbert aufzuhalten, setzt der einen Plan in die Tat um, der das Fest in tödlichem Chaos enden lässt.

Die zweite Staffel beginnt in der letzten Nacht der ersten Staffel. Elena kommt nach Hause und ist über das Schicksal von Onkel John und Jeremy sehr erschrocken. Im Krankenhaus trösten Matt, B onnie und Damon Sheriff Liz Forbes, während sie auf eine Nachricht wartet, ob ihre Tochter Caroline den Autounfall überleben wird. Nach einer verwirrenden Unterhaltung mit Elena über die nächt lichen Ereignisse realisiert Damon als erster, dass Katherine wi eder zurück ist. Die Ankunft von Katherine bringt Stefan und Dam on dazu heraus zu finden, was sie will, warum sie zurück ist und welche Bedrohung sie für die, die sie liebt, bedeutet. Währende ssen ist Tyler, der immer noch unter dem Tod des Vaters leidet, von der Ankunft seines charmanten und mysteriösen Onkels Mason Lockwood überrascht - denn Mason will die Familie trösten.

Eine verwirrte und verzweifelte Caroline verlässt das Krankenhaus und trifft ihre Freunde beim Mystic Falls Carnival. Damon will sie sofort angreifen, aber Stefan und Elena verteidigen Caroline. Matt ist von Carolines Verhalten komplett verwirrt, will ihr aber dennoch seine Gefühle offenbaren. Währenddessen hat Damon einen Verdacht gegen Tylers Onkel Mason und nutzt Tylers unberechenbaren Charakter, um das Geheimnis von Mason zu lüften. Erschüttert über das, was um sie herum passiert, lässt Bonnie ihren Frust an Damon aus.

Elena, Damon und Alaric machen sich auf den Weg zur Duke Universität und suchen in Isobels Forschungen über Folklore und paranormale Phänomene nach Hinweisen, die die mysteriösen Vorgänge in der Lockwood Familie erklären können. Bei der Suche kommt ihnen Isobels ehemalige Studentin Vanessa zu Hilfe. Sie muss am Ende fe ststellen, dass sie einiges dazu gelernt hat. Im Wald kommt Stef an Angesicht zu Angesicht mit einer schrecklichen neuen Gefahr und Tyler macht eine schockierende Entdeckung über Mason.

Stefan ergreift drastische Maßnahmen um herauszufinden, warum Katherine wirklich wieder nach Mystic Falls zurückgekehrt ist. Er ist schockiert, als sie neue Geheimnisse über das was 1864 wirklich vorgefallen ist preisgibt. Mit einer neuen Taktik versucht Damon, seine Probleme mit Mason zu bewältigen, aber das muss er teuer bezahlen. Derweil drängt Tyler Mason ihm die Wahrheit über den Lockwood Fluch zu verraten. Und als Katherine ein Ultimatum setzt, bleiben Stefan und Elena nur noch wenige Auswege.

Von Mason erfährt Tyler mehr über den Lockwood Familienfluch. De rweil streiten Stefan und Damon darüber, wie sie mit Mason weite r verfahren sollen. Elena versucht zu verhindern, dass Jeremy in den Lockwood Fluch hineingezogen wird, aber Jeremy setzt alles dran, das Vertrauen von Tyler zu gewinnen. Letztlich gibt Mason Sheriff Liz Forbes einige alarmierende Informationen, die zu ein er Nacht voll Gewalt, Geständnissen und Herzschmerzen führt.

Trotz Elenas Bemühungen, Jeremy aus allem raus zu halten, bietet er Damon und Alaric seine Hilfe gegen Katherine an. Derweil erlebt Sheriff Liz Forbes einige schöne Momente mit ihrer Tochter Caroline. Zufällig entdeckt Bonnie neue Informationen über Mason und spricht mit Stefan darüber. Das führt dazu, dass Damon die Sache jetzt selber in die Hand nimmt.

Stefan und Damon überlegen sich einen neuen Plan, wie sie mit Katherine auf dem Lockwood Maskenball fertig werden. Katherine fragt ihre alte Freundin Lucy, um mit ihr zum Ball zu gehen. Bonnie , Jeremy und Alaric tun alles um Stefan und Damon zu helfen, aber Katherine hat einen Überraschungsplan, mit dem keiner gerechnet hat. Die Dinge nehmen eine unangenehme Wendung als Matt und Tyler anfangen, mit ihren Freunden Schnaps zu trinken.

Stefan und Damon kommen Elena zu Hilfe und erfahren in der Folge überraschende Neuigkeiten über Personen, Vampire und Ereignisse in der fernen Vergangenheit. Jeremy hilft Bonnie nachdem sie einen schweren und anstrengenden Fluch ausgesprochen hat. Und Caroline tut was sie kann, um Dinge für Tyler einfacher zu machen. Außerdem einigen sich Stefan und Damon.

Elena bringt sich selbst in Gefahr als sie nach der Wahrheit übe r Katherines Vergangenheit sucht. Dabei erfährt sie, was die Zuk unft für sie bereithält. Weil sie weiß, dass Stefan ihrem Plan n ie zustimmen würde, verpflichtet Elena Caroline zur Verschwiegen heit. Damon nutzt einen neugewonnenen Vertrauten um herauszufind en, was die eigentliche Bestimmung und Kraft des Mondsteins ist. Jeremy und Bonnie treffen Luka Martin, einen neuen Studenten mi t einer überraschenden Familiengeschichte.

Elena entscheidet, dass sie die Sache selber in die Hand nehmen sollte, wobei sich Rose zwischen einem verlockenden Angebot und ihrer Hilfe entscheiden muss. Als die Dinge eine unerwartete Wende nehmen ruft Rose Damon zu Hilfe, um mit den Folgen des von Elena gestarteten Plans fertig zu werden. Jeremys rücksichtsloser Versucht Bonnie zu helfen den Mondstein zu Bergen, bringen ihn in eine lebensbedrohliche Situation und zwingen Stefan sich ebenfalls in Gefahr zu begeben. In der Zwischenzeit kommen sich Bonnie und Luka näher und Tyler zeigt Caroline den Lockwook Keller, wo sie eine Entdeckung machen, die sie in Panik versetzt.

Damit sie keinen Unsinn macht, hat Bonnie Elena im Haus eingesperrt, im Glauben, dort sei sie in Sicherheit. Doch Jenna hat Elijah zu sich nach Hause eingeladen. Der bietet Elena einen Deal an: Er verspricht dafür zu sorgen, dass ihr und ihrer Familie nichts geschieht, wenn sie im Gegenzug den Lockvogel für Klaus spielt, so dass Elijah Klaus töten kann. Unter der Bedingung, Stefan aus der Gruft zu holen, willigt Elena ein. Katherine hingegen bleibt in der Gruft gefangen ...

Während Damon versucht die Wahrheit über Jules herauszufinden, fragt er Elena ob sie auf Rose aufpassen könnte - eine Konstellation, die sich unerwartet als sehr gefährlich herausstellt. Caroline und Matt wollen sich ehrlich ihre gegenseitigen Gefühle gestehen. Tylers Reaktion gegenüber Carolines Großzügigkeit kommt sehr überraschend für sie. Als Damon eine lebensbedrohliche Krise härter trifft als er erwartet hat, kann er seine wahren Gefühle kaum verbergen.

Die Rückkehr von Johnathan Gilbert nach Mystic Falls ist eine unangenehme Überraschung für Elena, Jenna und Damon. Caroline erzählt Stefan von ihrer Unterhaltung mit Tyler, danach versucht Stefan alles, um den verwirrten Tyler zu erreichen. Bonnie hat eine beunruhigende Unterhaltung mit Jonas und lässt sich hinterher von Jeremy trösten. Als schließlich Jules eine Geisel nimmt, eskaliert die Situation schnell zu einer gewaltsamen Konfrontation.

Stefan und Elena hoffen auf ein romantisches Wochenende am See im Haus der Familie Gilbert. Aber sie merken nicht, dass sie verfolgt werden. Jenna fragt sich, ob Alaric ehrlich mit ihr ist. Als Jules Tyler die Wichtigkeit des Sonne-und-Mond-Fluchs erklärt, verschweigt sie ihm ein wichtiges Detail. Um mit Elijah zu reden, nimmt Damon an dem Abendessen der Historical Society teil. Doch Elijah gibt keine Geheimnisse preis. Mit Hilfe von Caroline und Jeremy nutzt Bonnie eine Menge Betrügereien und entlockt Luka schockierende Neuigkeiten. Schließlich bietet Tyler Matt einige Beziehungstipps an.

Stefan erzählt Elena über die schwersten Stunden seiner Vergangenheit und über die Person, deren Einfluss in überraschender Weise alles verändert hat. Nachdem Jonas die Wahrheit von Luka erfahren hat, macht er seine Gefühle gegenüber Bonnie und Jeremy deutlich. Damon plant mit Jenna, Alaric und Andie eine Dinner Party für Elijah, um ihn aus der Deckung zu locken, aber neuerliche Informationen lassen Damons Pläne im Chaos enden.

Katherines Psychospielchen gehen jedem auf die Nerven, aber Damon, Stefan und Elena erkennen, das ihnen ihr Wissen über die Geschichte von Mystic Falls helfen kann, um am Leben zu bleiben. Frustriert über ihre Beziehung zu Matt, findet Caroline neue Wege, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Alaric macht ein überraschendes Geständnis gegenüber Jenna und Katherine macht ebenfalls eine Art von Geständnis gegenüber Damon. In der Zwischenzeit versuchen Stefan und Bonnie Jonas und Luka davon zu überzeugen, dass sie alle zusammen arbeiten sollten, aber Jonas Misstrauen führt zu einer gewalttätigen und hitzigen Konfrontation.

Elena und Alaric machen John dafür verantwortlich, dass die unerwartete Ankunft von Isobel Jenna am Boden zerstört zurücklässt. Bonnie arbeitet mit Damon und Jeremy zusammen. Sie wollen den Zauberspruch herausfinden, den sie dazu benötigen, um sich die Kraft der Ahnen zu nutze zu machen. Caroline ist untröstlich und weiß nicht, wie sie die Situation mit Matt handhaben soll. Derweil realisieren Stefan und Damon, dass sie eine neue Geheimwaffe haben.

Als sich die Highschool auf eine 60er-Jahre-Party vorbereitet, erhält Elena aus einer ungewöhnlichen Quelle beunruhigende Nachrichten von Klaus. Bonnie versichert Jeremy, dass sie stark genug ist, um Elena zu helfen. Aber Jeremy ist besorgt und fragt Stefan um Rat. Caroline überredet Matt, sie zur Party zu begleiten. Da Damon und Alaric erwarten, dass Klaus auf der Party auftaucht, begleiten sie Elena. Aber sie müssen ständig auf der Hut sein, denn Klaus spielt ein falsches Spiel. Schließlich hat Damon einen neuen Plan, über den sich nicht jeder freut.

Stefan und Damon sind wütend als sie entdecken, dass sich Elena gegen sie gewendet hat. Um die Ausführung des Plans Klaus auszubooten, zu kontrollieren, sucht sie sich einen neuen Verbündeten. Die Salvatore Brüder sind sich nicht darüber einig, wie sie Elena am besten beschützen können. In der Zwischenzeit hat Stefan alle Hände voll zu tun, um die verwirrte und ängstliche Jenna in Sicherheit zu bringen. Flashbacks in das Jahr 1491 zeigen, wie Katherine Elijah und Klaus kennen lernt und mehr über den originalen Mondsteinfluch erfährt. Außerdem erfährt Elena schockierende Neuigkeiten über das Motiv von Klaus.

Klaus hat einen Plan, wie er den Fluch brechen kann. Elena soll sein Opfer sein, aber Damon ist bereit, alles zu tun, um sie davor zu bewahren. Doch Damons Taten bringen ihn bei Stefan immer weiter in Misskredit. Die anfängliche Spannung zwischen den Brüdern, über die Rettung Elenas, resultiert in einen großen Streit. Nachdem Tyler einen verwirrenden Anruf erhalten hat, kehrt er nach Mystic Falls zurück. Der anstehende Vollmond markiert den Beginn des Opferrituals. Stefan und Elena verbringen einen romantischen Tag miteinander... aber sie fürchten, es könnte ihr Letzter sein.

Es ist Vollmond und Elena versucht sich so vorzubereiten, dass sie für alles was Klaus geplant hat, gerüstet ist. Als Tyler seiner zweiten Transformation entgegensieht, geraten die beängstigenden Ereignisse trotz einer unerwarteten mutigen Tat schnell außer Kontrolle. Schließlich gesteht Damon Stefan die neuen Entwicklungen, denen sie sich jetzt stellen müssen.

Im Staffelfinale wird auf dem Marktplatz von Mystic Falls der Film "Vom Winde verweht" gezeigt. Währenddessen mischen sich Damons Erinnerungen von Katherine im Jahre 1864 mit denen von Elena im heute. Stefan versucht die Tragödie zu verhindern, aber zahlt dafür einen grausamen persönlichen Preis. Als Sheriff Forbes versucht alle in Sicherheit zu bringen, macht sie einen tödlichen Fehler. Wieder einmal hängt mehr als nur ein Leben am seidenen Faden als die Konsequenzen des Opferrituals zu einem schrecklichen Ende führen.

In Folge Eins der dritten Staffel plant Caroline (CANDICE ACCOLA) eifrig eine Party für Elenas 18. Geburtstag, die derweil immer noch nach Stefan sucht. Auch Damon möchte Stefan finden und versucht gleichzeitig, Elena zu schützen und Klaus von ihr fernzuhalten. Währenddessen verfolgen Stefan und Klaus einen Werwolf namens Ray Sutton (Gaststar DAVID GALLAGHER – Super 8, 7th Heaven). Jeremy Gilbert (STEVEN R. MCQUEEN), der nun mit Matt Donovan (ZACH ROERIG) im Mystic Grill arbeitet, versucht zu verstehen, wieso ihm weiterhin die Geister von Vicki (Gaststar KAYLA EWELL) und Anna (Gaststar MALESE JOW) erscheinen, seit er durch Bonnie Bennetts (KAT GRAHAM) Magie wieder zum Leben erweckt wurde.

Klaus heckt einen Plan aus, der ihm noch mehr Macht verschaffen soll. Doch selbst mit der widerwilligen Hilfe von Werwolf Ray Sutton (Gaststar DAVID GALLAGHER) läuft nicht alles so, wie von Klaus geplant. Damon und Alaric lassen sich nur unwillig auf Elenas neue Strategie ein, um Stefan zu finden, was in einem gefährlichen Kampf zwischen Damon und einem unerwarteten Gegner endet. Jeremy bittet Matt wegen der Geister aus seiner Vergangenheit um Hilfe. Tyler, der nicht merkt, dass Caroline seine Unterstützung braucht, stellt sich einer emotionalen Begegnung mit seiner Mutter (Gaststar SUSAN WALTERS – One Tree Hill, Melrose Place).

Klaus und Stefan kommen in Chicago an, wo Stefan eine Vampirin (Gaststar CLAIRE HOLT – Pretty Little Liars, H20: Just Add Water) trifft, die wie schon vor Jahrzehnten an ihm interessiert ist. In einer Reise ins Chicago der 20er Jahre wird Stefan mit einem schockierenden Kapitel aus seiner wilden Vergangenheit konfrontiert. Nachdem Damon von einem Unbekannten Stefans und Klaus’ Aufenthaltsort erfährt, folgen er und Elena ihrer Spur. Währenddessen macht sich Tyler in Mystic Falls Sorgen um Caroline und bittet Sheriff Forbes (Gaststar MARGUERITE MacINTYRE) um Hilfe.

Immer noch in Chicago versucht Klaus mithilfe von Gloria (Gaststar CHARMIN LEE – Girlfriends, Supernatural), einer Hexe, die er schon lange kennt, herauszufinden, weshalb sein Plan nicht funktioniert. Glorias Zauber enthüllt einiges, doch sie merkt, dass sie nur mit Stefans Hilfe das Rätsel endgültig lösen kann. Als Stefan plötzlich in Gefahr gerät. erhält er von unerwarteter Seite Hilfe. In Mystic Falls treibt derweil ein neuer Gegner Damon zum Äußersten, wobei seine Reaktion langfristige Folgen hat. Caroline hat mit emotionalen Problemen zu kämpfen, selbst als sie Elena hilft, sich ihren Gefühlen zu stellen. Jeremy ist nach dem jüngsten Geisterbesuch verstörter denn je. Bonnie hat eine seltsame Begegnung, die für jeden Konsequenzen haben wird.

Trotz aller Ereignisse möchte Caroline, dass Elena, Bonnie, Matt und Tyler eine normale Senior Prank Night vor Beginn des neuen Schuljahrs in Mystic Falls haben. Als jedoch uneingeladene Gäste auftauchen, dauert es nicht lange, bis der Abend eine tödliche Wendung nimmt. Damon überzeugt Jeremy davon, dass er seine neue Verbindung zum Jenseits nutzen kann, um Klaus zu besiegen. Klaus verstärkt derweil seine Macht über Stefan und benutzt ihn für immer gewalttätigere und gefährlichere Zwecke.

Am ersten Tag ihres letzten Schuljahres erholen sich Elena, Caroline, Bonnie und Matt immer noch von den jüngsten Ereignissen, während Tyler alles etwas zu sehr zu genießen scheint. Damon ist von einem neuen Hausgast genervt und alle werden durch das Auftauchen eines neuen Schülers in Alarics Geschichtsunterricht überrascht. Matt bittet Bonnie um Hilfe, da er merkt, einen schweren Fehler gemacht zu haben. Währenddessen führt Stefan weiterhin Klaus’ Befehle aus.

Während Mystic Falls sich auf die Nacht der Erleuchtung vorbereitet, wird die Stadt von Todesgeistern heimgesucht. Nach einer brutalen Auseinandersetzung mit einem wütenden Geist bittet Damon Bonnie darum, den Grund für die überraschende Stärke der Geister herauszufinden. Elena überzeugt Jeremy davon, seine Verbindung zum Jenseits dazu zu nutzen, um ihr zu helfen, an Stefan heranzukommen, was Jeremy vor eine furchtbare Entscheidung stellt. Alaric entdeckt derweil einen lange verschollenen Schlüssel zur Vergangenheit.

Mithilfe von Elena und Bonnie versucht Alaric, die Bedeutung seiner jüngsten Entdeckung herauszufinden. Elena und Rebekah (Gaststar CLAIRE HOLT) tragen derweil einen erbitterten Streit aus, bis Rebekah schließlich einige alte Familiengeheimnisse und ihre grausame Vergangenheit mit Klaus und Elijah (Gaststar DANIEL GILLIES) enthüllt. Damon geht inzwischen ein großes Risiko ein, um zu Stefan durchzudringen, wobei beide auf einen unerwarteten Verbündeten treffen.

Am Abend des Homecoming-Balls verrät Rebekah (Gaststar CLAIRE HOLT) Elena, weshalb der Abend so wichtig für sie ist, und lässt Elena mit widerstreitenden Gefühlen zurück. Caroline und Matt sind beide über Tylers Verhalten an dem Abend schockiert. Die Nacht nimmt eine absurde Endung, als Klaus seinen neuesten Plan in die Tat umsetzt. Fest entschlossen, Klaus auszuspielen, geht Damon ein gefährliches Bündnis ein, was zu einer schrecklichen Wendung führt. Die Band MY MORNING JACKET tritt auf dem Ball auf.

Stefan hat die Särge mit den Leichen von Klaus’ Familie versteckt. Klaus versucht derweil Elena und Damon durch brutale Einschüchterungen davon zu überzeugen, dass niemand sicher ist, bis er Stefan und seine Familie wiederfindet. Tyler nutzt weiterhin seine Fähigkeit als Halbmensch, muss sich dabei jedoch auch den verheerenden Konsequenzen seines Handelns stellen. Nach einem schrecklichen Vorfall machen sich Elena und Alaric immer mehr Sorgen um Jeremys Einstellung und seine Sicherheit. Alaric trifft die schöne Ärztin Dr. Fell (Gaststar TORREY DeVITTO – Pretty Little Liars), die von seinen Heilfähigkeiten fasziniert ist. Beim Versuch, ein Abkommen mit Klaus zu schließen, verrät Elena diesem schockierende Neuigkeiten. Internet-Berühmtheit JUSTINE EZARIK hat in dieser Folge einen Auftritt als Barkeeperin.

Obwohl Caroline nicht wirklich Lust hat, ihren 18. Geburtstag zu feiern, überraschen sie Elena, Bonnie und Matt mit einer kleinen Party an einem ungewöhnlichen Ort. Damon und Stefan können sich nicht einigen, wie sie am besten mit Klaus umgehen sollen, woraufhin Stefan skrupellos seine Theorie testet und ein gefährliches Risiko eingeht. Bonnie ist besorgt, als Elena ihr von Jeremys neuen Plänen erzählt. Alaric begegnet derweil bei einer Versammlung erneut Dr. Fell (Gaststar TORREY DeVITTO), die sich gerade mit ihrem Exfreund, einem Gerichtsmediziner (Gaststar DAVID COLIN SMITH), streitet. Tyler weigert sich, Klaus’ letzten Befehl auszuführen, und ist überrascht, als Klaus dies akzeptiert.

Bonnie glaubt, dass ihre wiederkehrenden Träume über Klaus’ Särge ihr verraten werden, wie er getötet werden kann. Die Träume vereinen Bonnie auch mit ihrer Mutter Abby (Gaststar PERSIA WHITE - Girlfriends), die Bonnie seit 15 Jahren nicht gesehen hat. Auf Abbys abgelegener Farm treffen Bonnie und Elena Jamie (Gaststar ROBERT RI’CHARD – One on One), einen jungen Mann, den Abby vor Jahren bei sich aufgenommen hat. Bonnies plötzliches Auftauchen überrascht Abby, aber sie tut ihr Bestes, um die Vergangenheit zu erklären. Tyler wird beim Versuch, wieder Herr seiner selbst zu werden, zum unerwarteten Verbündeten. Damon findet Gefallen an Alarics neuer Freundin Dr. Fell (Gaststar TORREY DeVITTO) und Klaus verhandelt weiterhin erbittert mit Stefan, um wieder in den Besitz der Särge seiner Familie zu kommen.

Sheriff Forbes (Gaststar MARGUERITE MacINTYRE) hat verstörende Neuigkeiten für Elena und Alaric bezüglich der Waffe, die beim kürzlichen Mord benutzt wurde. Bei den immer verzweifelteren Versuchen der Salvatore-Brüder, Klaus zu töten, wendet sich Stefan an Bonnie und Abby (Gaststar PERSIA WHITE), während Damon mit einem alten Bekannten einen Plan ausheckt. Klaus wiederum gibt eine seltsame Dinnerparty, bei der man mehr von seiner brutalen Familiengeschichte erfährt, bis ein unerwarteter Gast die Party jäh beendet. Caroline verzweifelt währenddessen daran, eine aufkommende Tragödie nicht verhindern zu können.

Elena erhält überraschenderweise eine Einladung zu einem Ball. Als Stefan und Damon erfahren, dass dieser in Klaus’ frisch renoviertem Haus stattfindet, bestehen beide darauf, sie zu begleiten. Caroline und Matt erhalten ebenfalls Einladungen von unerwarteten Verehrern. Auf der eleganten Party erfährt Elena von einem schrecklichen Plan, der viele das Leben kosten würde, und muss entscheiden, wem sie sich anvertrauen kann. Caroline entdeckt derweil eine unerwartete Seite an Klaus. Nach einem Abend voll von Gewalt und zerschlagenen Hoffnungen findet Damon schließlich einen neuen Weg, mit dem Ganzen umzugehen.

Nachdem sie erneut eine erschreckende Entdeckung zu Damon gemacht hat, ist Elena frustriert, da keiner ihrer Freunde mit ihr einer Meinung ist, wie sie auf den internen Machtkampf der Urfamilie reagieren sollen. Bonnie und Abby (Gaststar PERSIA WHITE), die erneut nicht dem Schicksal der Bennett-Hexen entgehen können, nehmen an einem Ritual teil, um die Naturgeister zu besänftigen. Als Elijah (Gaststar DANIEL GILLIES) Damon und Stefan ein gefährliches Ultimatum stellt, das Elena in Gefahr bringt, bitten sie Alaric und Meredith (Gaststar TORREY DeVITTO) um Hilfe, wobei diese vor eine schreckliche Entscheidung gestellt werden.

Die aktuellen Morde in Mystery Falls erinnern Damon an ein ähnliches Verbrechen vor einem Jahrhundert. Bei einem Rückblick ins Jahr 1912 erinnert sich Damon daran, wie eine schöne Vampirin namens Sage (Gaststar CASSIDY FREEMAN – Smallville) ihm eine völlig neue Art zu leben zeigte. Sheriff Forbes (Gaststar MARGUERITE MacINTYRE) warnt Damon, sie nicht bei ihren Ermittlungen zu behindern, doch Damon ist überzeugt davon, dass sie den Falschen verdächtigt. Elena und Matt suchen weiterhin nach Beweisen dafür, dass Dr. Fell (Gaststar TORREY DeVITTO) eine Mörderin ist. Außerdem erhält Elena neue Einsichten in Bezug auf ihr Leben und Damon macht Stefan ein emotionales Geständnis. Rebekah (Gaststar CLAIRE HOLT) beginnt sich plötzlich aus Gründen, die nur ihr bekannt sind, für eines der ältesten Wahrzeichen der Stadt zu interessieren.

Ein Jahrhundert nach ihrer ersten Begegnung treffen sich Damon und Sage (Gaststar CASSIDY FREEMAN) bei einer Feier zur Restaurierung der Wickery Bridge. Damon ist überrascht, weshalb Sage zurückgekehrt ist, und freut sich, als sie ihm eine ungewöhnliche Methode vorschlägt, um Rebekahs (Gaststar CLAIRE HOLT) wahre Absichten herauszufinden. Abby (Gaststar PERSIA WHITE) gewöhnt sich trotz Bonnies und Carolines Hilfe nur schwer an ihr neues Leben. Als Damon Elena von Stefans jüngsten Problemen berichtet, bittet sie diesen, einer Freundin zu helfen, und hofft, Stefan so an seine menschlichen Wurzeln zu erinnern. Damon entdeckt indes eine neue Geheimwaffe und erzählt Stefan davon.

Damon und Stefan konzentrieren sich auf ein neues Projekt, das sie ihrem Ziel näher bringen soll, Klaus zu vernichten. Schon früh weihen sie Elena, Caroline und Matt in ihre Pläne ein. Nachdem Klaus einen Freund von Bonnie bedroht, hat sie keine andere Wahl, als einen Fluch für ihn auszuarbeiten. Währenddessen finden Klaus und Rebekah (Gaststar CLAIRE HOLT) das perfekte Mittel, um Finn (Gaststar CASPAR ZAFER – Tirante el Blanco) davon zu überzeugen, mit ihnen zusammenarbeiten. Rebekah geht es jedoch in erster Linie darum, sich brutal an Damon zu rächen. Stefans emotionale Probleme führen zu einer gefährlichen Konfrontation mit Klaus und später zu einem herzzerreißenden Moment mit Elena.

Elena und Damon reisen nach Denver, um sicherzugehen, dass Jeremy dort in Sicherheit ist, und um Mithilfe seiner besonderen Fähigkeiten Informationen über die Blutlinien der alten Vampire zu erhalten. Schnell merken sie, dass sich Jeremy mit den falschen Leuten umgibt. Stefan und Klaus schrecken derweil vor nichts zurück, um die fehlende Waffe an sich zu bringen. Caroline freut sich sehr über Tylers Rückkehr; dieser vermutet jedoch eine Affäre zwischen Caroline und Klaus. Matt versucht indessen, Rebekah (Gaststar CLAIRE HOLT) mit der Vorbereitung des 20er-Jahre-Balls in der Schule abzulenken.

Alaric findet einen unerwarteten Verbündeten auf seiner gefährlichen Reise, während Damon und Meredith (Gaststar TORREY DeVITTO) ihren nächsten Schritt planen. Auf dem 20er-Jahre-Ball der Schule bittet Bonnie Jamie (Gaststar ROBERT RI’CHARD) darum, sie zu begleiten, und auf Carolines Vorschlag hin wählt Elena Stefan als Begleitung. Caroline ist freudig überrascht, als Tyler auf dem Ball auftaucht, doch Klaus verhindert ein Näherkommen der beiden. Der Ball nimmt eine tödliche Wendung, als Damon und Stefan merken, dass sie die Hilfe von Matt, Jeremy und insbesondere Bonnie brauchen, um einen Fluch zu brechen, der für alle verheerende Folgen haben könnte.

Klaus plant, mit Elena die Stadt zu verlassen, trifft jedoch auf einen überraschenden neuen Gegner. Bonnie bittet Abby (Gaststar PERSIA WHITE), ihr bei einem komplizierten Zauber zu helfen. Als die Lage außer Kontrolle gerät, ist Elena fest entschlossen, Caroline zu beschützen, und Damon und Stefan bitten Tyler um Hilfe. Bonnie und Jeremy riskieren derweil alles, damit ihr Zauber funktioniert. Zudem haben Damon und Stefan ein überraschend ehrliches Gespräch über die Zukunft.

Im Finale von Staffel Drei trifft Jeremy eine lebensverändernde Entscheidung, um seine Schwester zu schützen. Im gegenwärtigen Chaos sehnt sich Elena nach einer Zeit, in der ihre Eltern Grayson (Gaststar JASON MACDONALD) und Miranda (Gaststar ERIN BEUTE) sowie Tante Jenna (Gaststar SARA CANNING) noch lebten und ihre größte Sorge ihre Beziehung mit Matt war. Stefan und Damon verlassen Mystic Falls in einer geheimen Mission, trennen sich jedoch bald, als Elena einen von ihnen braucht. Caroline und Tyler sind dazu gezwungen, eine wichtige Entscheidung zu fällen. Bonnie geht schließlich eine geheime Abmachung ein, die verheerende Folgen hat.

Im Auftakt der vierten Staffel erwacht Elena am Morgen nach ihrem Unfall und merkt, dass eingetreten ist, wovor sie am meisten Angst hatte: Sie ist gestorben und hat Vampirblut in ihrem Körper. Jetzt muss sie die schreckliche Verwandlung durchmachen und selbst Vampirin werden - oder sterben. Stefan verspricht Elena, dass er und Bonnie alles tun werden, was in ihrer Macht steht, um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, doch Damon ist wütend auf seinen Bruder, weil er zugelassen hat, dass Elena gestorben ist. Bonnie muss einen furchtbaren Preis dafür zahlen, dass sie sich bemüht, Elena ihr Schicksal zu ersparen, während Damon seinen Frust und seine Wut an Matt auslässt. Rebekah zeigt einen seltenen Moment des Mitgefühls und ist sehr gerührt davon, wie sehr Stefan und Elena einander zugetan sind. Schließlich beginnen Pastor Young und der Stadtrat damit, die Vampire und ihre Unterstützer zusammenzutreiben - was zu einer unerwarteten Tragödie führt.

Elena versucht sich mit den extremen Gemütsschwankungen zu arrangieren, die die Verwandlung in einen Vampir mit sich bringt. Stefan und Damon prügeln sich fast, weil sie darüber streiten, wie man ihr am besten helfen könnte. Damon denkt sich dafür seine persönliche Methode aus und bittet Elena, Stefan davon nichts zu sagen. Der Fremdling Connor Jordan taucht im Ort auf und beginnt Sheriff Forbes und Bürgermeister Lockwood Fragen zu stellen. Aufgrund von Connors Vorgehen ist Stefan schnell davon überzeugt, dass sie es mit einem gefährlichen Vampirjäger zu tun haben. Jeremy und Matt sind überrascht, als ihre frühere Bekannte April wieder in der Mystic Falls Highschool auftaucht. Auf einer Stadtversammlung verliert Elena fast die Beherrschung, doch Caroline hilft ihr rechtzeitig. Schließlich vertraut Damon seine Gefühle einem unerwarteten Freund an.

Connor setzt seine Bemühungen fort, die Geheimnisse von Mystic Falls aufzudecken. Er will Jeremy als Mitarbeiter gewinnen. Mit Dr. Fells Hilfe fragen Damon und Klaus Connor aus, doch die Konfrontation endet tödlich. Elena bemüht sich unter den neuen Umständen ein möglichst normales Leben zu führen und will mit Matts und Carolines Hilfe ihr letztes Schuljahr an der Mystic Falls Highschool absolvieren. Als Rebekah in der Schule auftaucht, kann Elena ihre Wut kaum beherrschen, doch sie merkt, dass eine Konfrontation mit Rebekah äußerst gefährlich werden kann. Später wird Rebekah klar, wie einsam sie ist - deshalb sucht sie Aprils Nähe. Tyler bekommt überraschend Besuch von der Werwölfin Hayley, die ihm in schweren Zeiten geholfen hat, als Tyler Klaus gegenüber seinen Treueid gebrochen hatte. Stefan macht sich wegen Elena Sorgen und kommt mit seinen eigenen Gefühlen nicht ins Reine - er bittet Caroline um Rat, die durchaus Verständnis für ihn zeigt.

Damon besucht mit Elena und Bonnie das Whitmore College, wo Professor Shane jetzt Okkultismus-Studien anbietet. Die Kurse hat früher Bonnies Großmutter geleitet. Auf der Kostümparty der Studentenverbindung nutzt Damon die ausgelassene Stimmung, um Elena beizubringen, wie man ein Opfer auswählt. Rebekah möchte, dass Matt ihr vergibt, doch das funktioniert nicht. Aber dann hört sie unerwartet interessante Neuigkeiten von Klaus. Als Stefan Klaus über Connors Motive ausfragt, berichtet Klaus von einer lange zurückliegenden Begegnung mit einer Gruppe mächtiger Vampirjäger - ein Rückblende ins Italien des 12. Jahrhunderts. Doch erst Rebekah hat Stefan etwas mitzuteilen, was ihn wirklich entsetzt.

Widerwillig gehen Stefan und Klaus ein Bündnis ein, um die Gefahr einzudämmen, die von Connor ausgeht. Als Connor Jeremy, Matt and April im Grill als Geiseln nimmt, streiten Stefan und Damon erbittert über die beste Reaktion auf diese Situation, und wieder gerät Elena zwischen die Fronten der beiden Brüder. Schnell kommt es zu Gewalttätigkeiten, als Klaus seinem Hybriden Dean befiehlt, es mit Connor aufzunehmen. Caroline ist überrascht, als sie Hayley in der Villa der Lockwoods vorfindet. Unterdessen hilft Professor Shane Bonnie, ihre Ängste und Schuldgefühle zu überwinden.

Aufgrund grausiger Halluzinationen ist Elena erschüttert und verwirrt - so begeht sie einen gefährlichen Fehler. Nachdem Klaus Stefan verstörende Neuigkeiten über Elena mitgeteilt hat, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Professor Shane berichtet Damon und Bonnie von uralten Hexenkünsten. Mit Klaus' und Stefans Hilfe beginnt Jeremy ein neues Kapitel seines Lebens. Schließlich legt Elena vor Stefan ein persönliches, sehr schmerzliches Geständnis ab, und Matt berichtet Damon erschreckende Neuigkeiten über Professor Shane.

Caroline bemüht sich sehr, Stefan und Elena in den schweren Zeiten zu unterstützen. Damon will mit Stefan Professor Shanes Motive erforschen, doch Stefan will mit Klaus einen anderen Plan umsetzen. Bei der jährlichen Wahl der Miss Mystic Falls geben Elena und Caroline April Ratschläge zur Auswahl ihres Kleides. Tyler und Hayley arbeiten gemeinsam an einem geheimen Projekt, und Damon konfrontiert Professor Shane mit seinem Verdacht. Jeremy ist von seinen intensiven Albträumen entsetzt und bittet Matt um Hilfe, doch die Situation eskaliert schneller, als alle erwartet haben.

Als Stefan Damon mit seinem Verdacht in Bezug auf Elena konfrontiert, bleibt Damon nichts anderes übrig: Er muss Stefan bei seiner Ermittlung helfen. Auf der Suche nach Antworten besuchen Damon und Stefan das heutige New Orleans, um hoffentlich jemanden zu finden, der sich an die Ereignisse während ihres letzten Besuchs im Jahr 1942 erinnert. Sie fragen auch Charlotte, eine alte Flamme von Damon. Elena, Caroline und Bonnie treffen sich zu einem Frauenabend, während die Salvatore-Brüder verreist sind, und es kommt zu emotionalen Ausbrüchen, als Elena schockierende Neuigkeiten verkündet. Auf Hayleys Drängen konfrontiert Tyler Kimberly, einen von Klaus' Hybriden, und schnell kommt es zu Gewalttätigkeiten. Schließlich muss Damon eine herzzereißende Entscheidung treffen.

Während in den Straßen von Mystic Falls eine Winter-Party gefeiert wird, streiten Stefan und Caroline mit Tyler darüber, wie er mit Klaus und seinen Hybriden umgehen will. Als Caroline einen Lösungsvorschlag macht, demonstriert Hayley auf dramatische Weise, dass sie überhaupt nichts von der Sache hält. Später macht Klaus eine Entdeckung, die zu Chaos und Gewalt führt. Unterdessen ziehen sich Elena und Damon in das Haus am Gilbert-See zurück, um Jeremy zu helfen, der die gefährlichen Dämonen in seinem Inneren besiegen muss. Unterstützt wird er auch von Bonnie und Professor Shane, der von historischen Ereignissen berichtet, die sie alle sprachlos zurücklassen.

Rebekah taucht unterwartet in der Mystic Falls Highschool auf und versucht Stefan, Elena and Caroline sofort zu zwingen, ihre Fragen zur Suche nach einen Heilmittel zu beantworten. So gibt Elena Informationen preis, die wie eine Bombe einschlagen. Als Bonnies Vater Rudy Hopkins das Amt des vorläufigen Bürgermeisters übernimmt, kümmert er sich vor allem um den Schutz seiner Tochter, wobei es ihr überhaupt nicht passt, wie sehr er sich plötzlich in ihr Leben einmischt. Professor Shane ermutigt Bonnie immer wieder, an ihre Fähigkeiten zu glauben, doch bald gerät er in Gefahr, als er der falschen Person zu viel verrät. Später bemüht sich Caroline nach Kräften, Tyler beizustehen, der eine gewalttätige Konfrontation hinter sich hat. Unterdessen bilden Damon und Matt Jeremy im Haus am See aus, damit er seine Chancen als Jäger erhöht. Doch Klaus findet, dass sie zu langsam vorankommen. Er greift ein, um das Verfahren zu beschleunigen.

Jeremy ist außer sich, als Klaus ihn beeinflussen will, indem er Matts Leben in Gefahr bringt. Damon trainiert Jeremy, der sich auf die Konfrontation mit Klaus' neuen Vampiren vorbereitet. Doch beide erfahren, dass Kol schneller war. Kol macht deutlich, dass er vor nichts zurückschrecken wird, um alle davon zu überzeugen, die Suche nach dem Heilmittel aufzugeben. Rebekah braucht einen neuen Bündnispartner und erinnert Stefan an ihre einstige intensive Freundschaft. Als Sheriff Forbes und Bürgermeister Hopkins Shane wegen seiner Mitschuld am Tod der Gründerväter-Ratsmitglieder verhören, unterbricht Bonnie sie mit ein paar eigenen Fragen, und Shanes Antworten bringen Bonnie fast an die Grenze ihrer Fähigkeiten. Elena verhandelt mit Klaus, um Jeremys Sicherheit zu gewährleistenn, doch als es durch einen völlig unerwarteten Feind zu einer gefährlichen Situation kommt, muss Elena selbst einen tollkühnen Plan für Jeremy entwickeln.

Als Rebekah Klaus' Bitte ablehnt, Kol aufzuhalten und Jeremy zu beschützen, verlangt Klaus, dass Stefan ihm hilft. Nach einer wütenden Auseinandersetzung mit ihrem Vater, Bürgermeister Hopkins, wegen seiner unkonventionellen Methoden bei der Eindämmung der Gewalt in Mystic Falls, kommt es zu einer schrecklichen Konfrontation zwischen Bonnie und Kol, woraufhin ein unerwarteter Besucher auftaucht. Klaus schürt die Spannungen zwischen Stefan und Damon, indem er etwas Privates über Stefan verrät. Dann überrascht er Damon, als er ihn um einen persönlichen Rat bittet. Elena erzählt Stefan von ihrem gefährlichen Plan für Jeremy, was Stefan in eine schwierige Situation bringt. Als der Schultanzball im Stil der 1980er-Jahre von Bürgermeister Hopkins abgesagt wird, gelingt es Stefan auf charmante Weise, die enttäuschte Rebekah dafür zu entschädigen.

Shane führt eine Expedition zu einer entlegenen Insel vor der Küste von Nova Scotia - dort glaubt er dem Geheimnis des Heilmittels auf die Spur zu kommen. Auf der Wanderung ins Innere der Insel wird wieder die Rivalität zwischen Rebekah und Elena deutlich - Stefan bemüht sich, Frieden zu stiften, und Damon wirft Shane vor, sie in eine Falle zu führen. Bonnie und Jeremy versuchen herauszubekommen, was es mit der Inschrift des Jägers auf sich hat. Shane verrät Neues über Silas' Legende und die Hexe Qetsiyah, aber auch einiges aus seiner eigenen Vergangenheit. In Mystic Falls kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Tyler und Klaus - Caroline wird in die folgenden Gewalttätigkeiten hineingezogen.

Auf der Insel gerät Damon mit einem Jäger namens Vaughn übel aneinander - und er merkt, dass Vaughn einer der Fünf ist. Stefan gesteht Elena, was er von der Möglichkeit hält, wieder ein Mensch zu werden. Als verblüffende neue Informationen über das Heilmittel bekannt werden, verändert sich die Situation für alle grundlegend. Jeremy hilft Bonnie, Illusionen von der Realität zu unterscheiden, und Shane findet Trost bei Caitlin, die er von früher kennt. In Mystic Falls merken Caroline und Tyler, dass sie die Inschrift auf dem Schwert des Jägers nicht ohne Klaus' Hilfe entziffern können - und Klaus hat seine eigenen Gründe, das Rätsel zu lösen.

Als Stefan mit Elena und Jeremy nach Mystic Falls zurückkehrt, macht sich Caroline sofort wegen Elenas geistiger Verfassung Sorgen. Stefan bittet Dr. Fell und Matt um Hilfe. Auf der Insel muss Damon Rebekah ernüchternde Neuigkeiten mitteilen und wird von ihrer Reaktion überrascht. Damon und Rebekah lernen von Vaughn unerwartet eine Lektion in aktueller Geschichte. Alle reagieren entsetzt, als Bonnie den Rest von Shanes Plan bekannt gibt. Und nachdem Damon alles tut, um Elena zu helfen, entwickelt sie einen eigenen Plan.

Alle machen sich Sorgen wegen Elenas neuer Prognose. Stefan und Damon halte es für das Beste, dass sie ihr normales Leben als Schülerin weiterführt. Caroline ist angenehm überrascht, als Elena sich bereiterklärt, ins Cheerleader-Team zurückzukehren, doch die Freude schlägt in Entsetzen um, als Elena gefährliche Allüren zeigt. Damon und Rebekah wollen die Suche nach einem Heilmittel nicht aufgeben und arbeiten weiter zusammen, bis er ihr ungefragt einen Rat erteilt und sie damit aus dem Konzept bringt. Klaus versucht Informationen von Hayley zu bekommen und macht dabei eine faszinierende Entdeckung. Unterdessen inszeniert die gelangweilte Elena eine wilde Party - dabei kommt es zu einer schlimmen Auseinandersetzung.

Damon begreift, dass Elena etwas Abstand zu Mystic Falls braucht. Er nimmt sie mit nach New York City, wo er in den 1970er-Jahren gelebt und wilde Partys gefeiert hat. Als auch Rebekah in New York auftaucht, ist sie von Elenas geheimem Plan beeindruckt. Rückblenden zeigen Damons zügelloses Leben in der Underground-Club-Szene und eine komplizierte Begegnung mit Lexi. Gleichzeitig versuchen Caroline und Stefan Klaus davon zu überzeugen, dass es in seinem Interesse liegt, ihnen zu helfen und Silas aufzuspüren. Und Bonnie bemüht sich verzweifelt, ihre Verbindung zur Realität nicht zu verlieren und verantwortungsvoll zu handeln.

Auf der Suche nach Katherine kommen Elena und Rebekah in eine Kleinstadt in Pennsylvania, wo Elena überraschend einem alten Bekannten wiederbegegnet: Elijah. Stefan und Damon machen sich wegen Elenas Geisteszustand Sorgen und wollen für sie nur das Beste, doch sie drückt unmissverständlich aus, dass ihr kaum zu helfen ist. Damon weiß nicht, wie er reagieren soll, als Stefan eine unerwarteten Plan entwickelt. In Mystic Falls hilft unterdessen Caroline Klaus eher widerwillig und erlebt Silas‘ Fähigkeiten von einer neuen Seite.

Elijah trifft eine Entscheidung, die Klaus wütend macht: Er gibt Rebekah eine Aufgabe, die ihr Leben verändert. Caroline erfährt, dass ihre sorgfältig vorbereiteten Pläne für den perfekten Schulabschlussball von Elena vereitelt werden – deshalb bittet sie den amüsierten Klaus um eine Lösung. Um sich bei Elena endlich Gehör zu verschaffen, gehen Damon und Stefan auf den Ball, doch der Abend droht trotz ihrer Bemühungen aus dem Ruder zu laufen. Als Elena plötzlich auf eine Weise durchdreht, die niemand voraussehen konnte, bittet Matt Rebekah um Hilfe. Bonnie macht eine grausige Entdeckung, und Klaus erhält eine Nachricht, die alles verändern könnte.

Klaus bekommt einen geheimnisvollen Hinweis darauf, dass in New Orleans ein Komplott gegen ihn im Gange ist – deshalb reist er in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Aufgrund seiner Erkundigungen trifft er seinen ehemaligen Schützling Marcel wieder – einen charismatischen Vampir, der die menschlichen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans total beherrscht. Elijah will seinem Bruder helfen, Erlösung zu finden, folgt ihm und erfährt, dass auch Hayley im französischen Viertel nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte sucht und einer mächtigen Hexe namens Sophie in die Hände gefallen ist. In Mystic Falls setzen gleichzeitig Damon und Stefan ihren Plan für Elena weiter um, während Katherine sich gegenüber Rebekah von einer überraschend verletzlichen Seite zeigt und sie bittet, eine Botschaft zu überbringen.

Damon und Stefan starten einen brutalen neuen Versuch, um Elena wieder zu einem Menschen zu machen, und Caroline ist frustriert, als ihr Vermittlungsversuch nach hinten los geht. Als Elena herausbekommt, wie sie die Salvatore-Brüder bloßstellen kann, bekommen diese von überraschender Seite Unterstützung. Matt mischt sich mit seinen Ratschlägen ungefragt in Rebekahs Leben ein, und sie versucht auch ihm zu helfen. Zwischen Caroline und Klaus kommt es zu einer ebenso verwirrenden wie gefährlichen Begegnung, und Katherine reagiert argwöhnisch, als Bonnie ihr ein Angebot macht, das angeblich beiden nutzen wird.

Der letzte Schultag rückt näher, und Caroline versucht Elena abzulenken, indem sie ihr einfache Aufgaben wie das Verschicken von Anzeigen überträgt. Doch Elena lässt sich von ihrer neuen Obsession nicht abbringen. Sheriff Forbes ruft Damon und Stefan ins Krankenhaus, wo jemand die Patienten angegriffen hat. Bonnie will Katherine immer noch zwingen, ihr zu helfen, und gibt ihren Plan nicht auf, mit dem sie Silas überwinden will. Durch einen heftigen Sturm kommt es in Mystic Falls zu einem Stromausfall, und plötzlich tauchen Gespenster auf – einige haben gute Absichten, andere sind auf Rache aus.

Im Staffelfinale wird Mystic Falls am letzten Schultag von Geistern heimgesucht, die alte Rechnungen begleichen und ihr übernatürliches Schicksal erfüllen wollen. Nach einer gespenstischen Begegnung gerät Damons Leben ins Gefahr, während Matt und Rebekah gemeinsam gegen einen Geist kämpfen, um endlich ein Heilmittel zu finden. Als sich alle zur Schulabschlussveranstaltung versammeln und die Gespenster dort einfallen, bringt ein überraschender Held die Rettung. Caroline erhält ein anrührendes und unerwartetes Schulabschlussgeschenk, und Bonnies Plan führt dazu, dass der Schleier geschlossen wird. Elena trifft wegen der Salvatore-Brüder eine Entscheidung – es kommt zu einer großen Auseinandersetzung zwischen ihr und Katherine. Schließlich entdeckt Stefan ein grässliches Indiz, das Rückschlüsse auf Silas‘ Geheimnis zulässt.