Der Meisterspion Reiner will den Panama-Kanal sabotieren, um die Durchfahrt amerikanischer Kriegsschiffe zu verhindern. Vor Ort arbeitet Charlie Chan für die Regierung undercover als Händler. Als eine Reisegruppe am Kanal eintrifft , ist klar, dass Reiner darunter sein muss. Ein US-Agent, der kurz davor ist, den Saboteur zu enttarnen und Charlie dafür um Hilfe bitten will, wird vergiftet. Dem bewährten Vater/Sohn-Gespann bleiben nur wenige Stunden, um den Spion zu enttarnen und den Kanal zu retten ...