Glee (字幕版)

オハイオからＮＹに引っ越しＮＹＡＤＡに通うレイチェルは孤独な生活を送っている。ＮＹＡＤＡのダンス講師カサンドラにはＮＹ式の歓迎を受け、フィンからは2ヵ月連絡がない。男女共用のバスルームで知り合った3年生のブロディに励まされるが、グリーの仲間が恋しくて仕方がない。一方、全国制覇をしたグリークラブは人気急上昇！　憧れの存在になったグリークラブに全国大会のＭＶＰ、ウェイド・ユニーク・アダムスが入部した。新メンバーを募ったオーディションで新メンバーを加わるのは一体誰？

Ｆマイナスを取ったため、スー先生からチア部を追放されたブリトニー。さらにユニフォームとポニーテールを禁止され、トップの座はキティに譲ることになった。ブリトニーを励ますためにシュー先生が選んだ選曲のテーマは"ブリトニー 2.0"。一方、ＮＹではレイチェルとカートが共同生活を始めることになる。ＮＹＡＤＡのダンス講師がブロードウェイ史に残る事件を起こした人物だとカートから聞かされたレイチェルは、セクシーになって彼女を見返す決心をする。

課外活動でカートのいない寂しさを埋めているブレインは、学年委員長に立候補し、ブリトニーと選挙戦で戦うことになる。一方、ＮＹではカートがヴォーグ・ドット・コムの面接を受けに行き、新編集長のイザベル・ライトに採用される。高校にいたときと同様にダサいとバカにされて落ち込むレイチェルを励ますため、カートはレイチェルをヴォーグの"オートクチュール保管庫"に連れて行き、イメチェンさせようとしたところにイザベルがやってきた...。レイチェルは華麗なる変身を遂げられるか？

フィンはレイチェルに、ブレインはカートに会いにニューヨークを訪れる。しかし、それぞれの秘めた想いがぶつかった時、2組のカップルに試練が訪れ...。 一方、ウィルはマッキンリー高校を数カ月間離れることを決めるが、エマは難色を示す。

名作ミュージカル「グリース」を披露することになったグリークラブは出演者を決めるためのオーディションを開催。そこで、フィンとアーティは主役を演じられる逸材を探すことに。オーディションでは、主役の座を巡る思いや、気になる異性とペアになるため、さまざまな思惑が交差する。

スーの妨害を受けながら、フィンは「グリース」公演に向け、グリークラブのメンバーたちと練習を始める。そんな中、主役を射止めたマーリーが気に入らないキティは、ある方法でマーリーを失敗に追い込もうと企む。ＮＹでは、レイチェルが初オーディションのチャンスをつかみ、練習に意欲を燃やしていた。カートはブレインに会うため、「グリース」を見に行こうとレイチェルを誘う。公演の日、二人は高校でフィン、ブレインと再会するが...。

ウィルの代理としてグリークラブをまとめようとするフィンだったが、せっかく考えたプランにダメ出しされて落ち込む。キティとライダーがグリークラブに入部するが、キティはマーリーと、ライダーはジェイクと険悪なままだった。仲良くなれるようにと、デュエットの課題を与えられるのだが...一方、ウォブラーズに優勝トロフィーを盗まれて取り戻しに行ったブレインは、新キャプテンのハンターたちから戻ってくるよう誘われて心が揺れる。

感謝祭の休暇が始まった。マッキンリー高校には卒業生のクイン、パック、マイク、サンタナ、メルセデスが戻り、フィンに頼まれて地区大会を目前にしたグリークラブの練習を伝うことになる。そんな中、リードボーカルを任されたマーリーは、みんなの期待に応えなければとプレッシャーで押しつぶされそうになっていた。一方、カートとレイチェルはＮＹに残り、二人だけで感謝祭を祝うことにする。感謝祭の日。いよいよ地区大会が幕を開ける。

スーは、地区大会で敗退したグリークラブに追い打ちをかけるように、音楽室を奪ってチア部の練習場所にする。全国制覇の夢に破れた上、音楽室や講堂からも追い出されたグリークラブのメンバーたちはすっかりやる気をなくし、マーリー以外は全員が別の部に入ってしまう。一方、レイチェルは、カルメンから冬の発表会の招待状を受け取り大喜び。 再びＮＹＡＤＡに応募したカートは、カルメンの元を訪れるが、歌に深みがないと言われショックを受ける。

クリスマスに贈る５つの物語。転んでケガをし、保健室で寝ていたアーティの見た夢は？ＮＹでクリスマス休暇を過ごすカートの元に、思いがけずバートがやってくる。ジェイクはパックに誘われ、休暇をロスで過ごそうとハリウッドの撮影所やパックの家を訪れる。マヤの終末論を信じるブリトニーとサムは、世界の終わりに備え、ある決断をする。教職員で交換するプレゼントをマーリーの母親に贈ることになったスーは、何を贈ろうかと悩む。

マッキンリー高校で、女子が男子を誘うダンスパーティが開催されることになった。ふとしたことからブレインが気になっていたティナは、思いきって誘ってみるのだが...。一方、ニューヨークでは、ブロディといい感じになったレイチェルはデートで忙しい。ＮＹＡＤＡに入学したカートは、新しい友達を作るため課外活動に参加しようとし"アダムのリンゴ"というグリークラブに興味を持つが、キャリアの墓場だとささやかれる部だった。

ウォブラーズが失格し、繰り上げ優勝で州大会へ進むことになったマッキンリー高校グリークラブは、資金集めのために男子をモデルにしたセクシーなカレンダーを作って売ることにする。中でもサムは、ある理由から肉体のアピールに必死になる。一方、ニューヨークでは、レイチェルが学生映画のオーディションに合格する。トップレスシーンがあると知り悩むレイチェルだったが、女優として避けられない道だと考え脱ぐことを決心する。

州大会を勝ち抜くには、レイチェルやカートのような存在が必要だと考えたフィンは、エマのアドバイスを受けて、グリークラブのメンバーにディーバ対決をさせることに。ブレインへの想いを抑えきれなくなったティナは、けなげにアプローチするのだが...一方、発表会で優勝してから周りにチヤホヤされてつけ上がり、ワガママが目に余るようになったレイチェル。耐えかねたカートが、ＮＹＡＤＡ伝統の"真夜中の決闘"でレイチェルに勝負を挑む。

ウィルがワシントンDCから戻り、ついにエマとの結婚式の日を迎える。しかし、一人で準備を進めてきたエマのストレスは極限に達しようとしていた。当日はバレンタインデー。グリークラブの卒業生と現役生が集合し、様々なカップルの恋模様が繰り広げられる。レイチェルはブロディ抜きで出席し、エマとのキスで悩むフィンとデュエットを歌うことに。カートもブレインと再会。ジェイクはライダーの協力を得て、マーリーに様々な愛のプレゼントを贈る。

結婚式でエマに逃げられて傷心のウィルは、毎日古い映画を見ていたことから、"映画音楽をマッシュアップして男女対決する"という課題をグリークラブに出す。エマの居場所は分からないままだったため、彼女にキスして責任を感じていたフィンは何とかして彼女を捜し出そうとする。一方NYでは、レイチェルたちの部屋に転がり込んだサンタナが勝手に部屋をあさり、ブロディの秘密を見つけて、彼がドラッグの売人なのではと疑う。

フィンがエマへのキスを告白して以来、ウィルとフィンの間には緊張関係が生まれていた。見かねたグリークラブのメンバーは、2人を歌で対決させる。ブレインは、彼をチア部に入れようとするスーの策略に怒り、歌での対決を挑む。ライダーは、ユニークのアイデンティティーを理解できずにいたが、ネットで知り合った女の子に、ユニークと歌で対決してはどうかと勧められる。

サムのとある秘密を偶然発見してしまったブレイン。恥ずかしくて言えなかった楽しみを打ち明け分かち合うことで絆が深まることを知った2人は、"禁断の楽しみ"を課題にする。ワム！の歌などで盛り上がるグリークラブだったが、ジェイクが選んだ歌だけは女子から大ブーイングを受けてしまう。NYでは、突然ブロディに別れを切り出されて落ち込むレイチェルだったが、実は彼が学費のためにジゴロをしていたことを、いまだ知らずにいた。

ブリトニーが町に隕石が落ち、まもなく世界が終わると発表する。これを受けてウィルは、州大会の練習も兼ねグリークラブの課題を互いに最後に贈りたい曲にする。隕石騒動の中、サムはタビントン閣下に愛情を注ぐブリトニーを見て複雑な気持ちに、ビーストはウィルを手作りのディナーに招待、ベッキーは卒業後の人生に不安を抱き、ライダーはネットで知り合ったケイティに会いたい気持ちを募らせていた。そんな時、校内で大きな事件が起きる...。

「ファニー･ガール」のオーディションに向け、バーブラになりきり特訓していたレイチェルの前にシェルビーが現れる。フィンは教師になるべく大学に通い始めるが、なんとパックもやってきて、パーティに明け暮れる日々だった。一方、発砲事件のショックからいまだ抜け出せないのか、様子がおかしいサムやユニーク。州大会のテーマが決まり、マーリーは勇気を出して自作の歌も使ってほしいというが、みんなに却下されてしまう。

相変わらずケイティの正体を探し続けるライダーには、彼女だけにしか話していない秘密があった。その秘密をグリークラブに打ち明けた時、思わぬ人物が彼に手を差し伸べる。学校を辞めたスーは新しい仕事に就き、充実した日々を送っていたが、ある生徒が彼女のもとを訪れる。ニューヨークでは、バーの仕事を掛け持ちするサンタナに、レイチェルとカートが夢のために有意義に生きろと忠告する。そんな時、3人はニューヨーク・シティ･バレエ団のガラ公演を手伝うことになる。

ウィルに頼まれ、州大会に向けてグリークラブを鍛えるため、メルセデスとマイクが戻ってくる。メルセデスは1年かけて制作したCDのリリースを控えていたが、プロデューサーからの思わぬ要求に激怒。レイチェルは最終候補者3名のうちの1人に選ばれる。アーティはブルックリン映画学校に合格していたが誰にも知らせずにいた。しかしキティに問い詰められて、母親の反対で映画学校への進学をあきらめるつもりだと打ち明けるのだが...。

ブリトニーはMITにキャンパス見学に行くが、戻ってくると態度が大きくなり、みんなを困惑させる。心配したサムは、ある人物に助けを求める。依然として"なりすまし"に心を悩ますライダーは、本人が名乗り出ないと州大会に出ないと言い出す。ついに、ある人物が白状するが...。周囲の反対も聞かず、カートにプロポーズすることで頭がいっぱいのブレインは、指輪を買いに行った店で心強い味方に出会う。そして、いよいよ州大会が幕を開ける。