NARUTO‐ナルト‐

木ノ葉崩しの傷跡は深く、里は復興の作業を急いでいた。ちょうどその頃、里に見慣れぬふたつの人影が。かつて里を抜けたサスケの兄・うちはイタチと手配書Ｓランクの重罪人・干柿鬼鮫（ほしがきキサメ）だ。そのただならぬ気配に気づいたアスマと紅は、いち早くふたりのもとに向かう。

アスマと紅のピンチをギリギリのところで救ったカカシだが、これまで戦いを見守っていたイタチがついに戦闘に参加。カカシとイタチ、写輪眼を持つ者同士の戦いが始まった。高度な術の応酬が続く中、写輪眼の真の継承者であるイタチが、最強と恐れられてきたうちは一族の本当の力を発動させる。

現在行方不明の「伝説の三忍」のひとり・綱手（ツナデ）捜索のため、ナルトと旅に出た自来也。彼はこの旅で、謎の組織“暁（あかつき）”からナルトを守りながら、自分の弟子として修業をつませようと考えていた。一方、カカシを訪ねたサスケは、そこでイタチ出現の事実を知る。

イタチと戦うため、ナルトたちがいるという宿場町へとひた走るサスケ。その脳裏に忌まわしい過去が蘇る。かつてはサスケの自慢の兄だったイタチ。しかしある夜、たったひとりで木ノ葉の名門と言われたうちは一族を滅ぼしてしまう。 弟のサスケだけを残して……。

鬼鮫の攻撃に万事休すのナルトは、間一髪、自来也に救われる。イタチたちはナルトの中に封印されている九尾の妖狐の力を狙っていた。イタチと鬼鮫の前に立ちはだかる自来也。しかしイタチとの戦いで傷つき倒れていたサスケが立ち上がり、再び兄に挑みかかる。

心身ともに深手を負い、ガイによって木ノ葉に送り返されるサスケ。医療忍術のスペシャリストである綱手がいれば、サスケを、そして、同じくこん睡状態のカカシを救える…。 自来也とナルトは綱手の手がかりを求めて歓楽街へと向かう。そこでチンピラたちに因縁をつけられるふたりだが、自来也が新たな秘術を見せる。

いよいよ自来也によるナルトの修業がはじまった。習得しようとしている術は、あの四代目火影が遺した忍術であり、「天才」といわれた四代目でも習得に数年を要したという。第一段階はチャクラの流れで水風船を割ること。一見、簡単そうに見える修業だが、はたしてナルトはクリアすることができるのか!?

思わぬヒントから修業の第一段階をクリアしたナルト。だが、ゴムボールをチャクラで破裂させるという第二段階に行きづまる。「手の平に書いた点に意識を集中すれば、思わぬ力を引き出すことができるものだ」という自来也のアドバイスにも、相変わらず成果は上がらない。そんな中ナルトは、忍者学校での出来事を思い出す。

綱手とその付き人・シズネの前に突然、大蛇丸とカブトが現れた。三代目火影の封印術によって負傷した大蛇丸の腕を治療させようというのだ。里を裏切り、恩師を亡き者にした大蛇丸に敵意も露に断る綱手だが、大蛇丸は綱手の悲しい過去を利用した卑怯な取引条件を用意していた……。

今は亡き、綱手の弟と恋人を禁術で生き返らせてやるという大蛇丸。だが腕が治った場合、大蛇丸はただちに木ノ葉崩しを再開するという。綱手は木ノ葉の里への思いと、失った最愛の弟と恋人をとりもどせるという誘惑の間で揺れ動く。そんな中、ようやく綱手と出会えた自来也は、彼女に五代目火影就任を要請する。

歴代の火影たちをバカにした言葉に耐え切れず綱手にケンカを売ったナルトは、修業中の術で挑むもあえなくかわされてしまう。おまけに綱手は、ナルトに術を修得させようとしている自来也まで非難するのだった。腹を立てたナルトは「すぐにでも術をマスターしてやる！」と宣言。

綱手との賭けに勝つため、約束の期限までに術をマスターしようと必死になるナルト。一方、綱手は、弟と恋人を生き返らせてやるという大蛇丸の誘惑にまだ迷っていた。すぐに返事をしない綱手にカブトは疑念を感じるが、「かならず条件をのむ」と大蛇丸は自信がある様子。

大蛇丸の誘いに乗ったかに見えた綱手。だが“火の意志”は消えることなくその心に燃え続けていた。交渉は決裂し、両者はにわかに殺気を増していく。カブトとの戦いで追い詰められる綱手だが、そこにナルトと自来也が駆けつけた！

大蛇丸との戦闘が始まった。口寄せの術で大蛇を呼び出す大蛇丸とカブト。それに対し、まだ薬の作用でチャクラをうまく練れない自来也が呼び寄せたのは小さなガマ吉だった……。ナルトも口寄せに挑むが失敗し、自来也は大蛇丸に押されていく。一方、放心状態の綱手の前に、ナルトとシズネを倒したカブトが迫っていた。

「オレは火影になるまで、ぜってェ死なね-からよ!!」ついに螺旋丸を完成させたナルト。縄樹やダンと同じ夢を持つナルトに綱手は最後の望みをかける。大蛇丸により深手を負いながらも、ナルトを守るために綱手が取った行動とは……。

自来也、綱手、大蛇丸の死闘が始まった。大蛇丸にマンダ、綱手にカツユ、そして自来也にガマブン太！ 「伝説の三忍」と、口寄せされた巨大な三匹による天地も裂けんばかりの攻防で、決戦は終局へと向かう。

木ノ葉隠れの里に戻る途中、温泉街に立ち寄ることにしたナルトたち。そこに待ちかまえていたのは、綱手が借金をしていた「赤城（あかぎ）一味」だった。ナルトたちの入浴中に初代・火影の首飾りを盗む赤城一味。気づいたナルトは追いかけるが、話を聞くうちに一味に同情し手を組むことに。

リーを診察した綱手は「忍以外の道をさがせ」と厳しい通告をする。我愛羅との戦いで、リーの体はもはや忍の任務に耐えられなくなっていたのだ。「体術だけでも立派な忍になれることを証明する！」それがリーの目標だった。希望を絶たれたリーは……。

綱手から、忍をやめるか、生死を懸けて手術を受けるかを問われたリー。悩むリーは、恩師・ガイとの出会いを思い出していた。同じ頃、木ノ葉丸は祖父である三代目火影との別離から立ち直れずにいた。おまけに新しい火影となった綱手のことが気に入らず困らせてばかり。そんな木ノ葉丸の説得にナルトが向かうことになる。

忍術も幻術も使えず、いつも周りから見下されていたリー。だがガイだけは「熱血さえあればいい」と、努力と体術を教えてくれたのだった。しかし、今回ばかりは努力も自分を信じる力も無力だと悟るリーに、ガイは……。

いつもマスクで隠されている、カカシ先生の素顔が見たい！ ナルト、サスケ、サクラの三人はあらゆる作戦を試みるも惨敗の嵐。そのうちモヤ忍なる、怪しい忍達も現れて……。

第七班に下された新しい任務は、隣国・茶の国（ちゃのくに）で四年に一度行われるレースに参加する代表選手を護衛するというもの。茶の国を訪れたナルトたちだが、茶店で男に支払いを押し付けられてしまう！ 忍者を嫌うその男は、イタデと名乗っていた。

山葵（わさび）一家とわがらし一家が争う茶の国。国の覇権を巡るレースが始まった。だが、走者のイダテは、開始早々なぜかコースを大きく外れる。突然のルート変更に戸惑いながらもイダテを守るため、後を追うナルトたち。しかし、それを待っていたかのような雨忍の奇襲を受ける。懸命に応戦するナルト達だが……。

イダテに追いつくことができたナルトたち。しかし、そこにいたのは傷つき倒れたイダテと、不敵な笑みをうかべた雨忍・アオイの姿だった。イダテを介抱するナルトたちは、イダテがなぜ忍者を憎むのか、そして次郎長親分に対して命を張って忠誠を尽くすのかその理由を聞き……。

かつては忍者をめざしていたイダテ。中忍試験で、試験官として現れたイダテの兄・イビキが出した十問目の問題。それは三人一組で課題を競い合い、その中のひとりが落第するというもの。仲間を想いながらも中忍をめざして試験にのぞむ決意をしたイダテに、イビキは「全員失格」を言いはなつ。

レースもいよいよ終盤にさしかかる。イダテを信じてゴールで待つ次郎長親分。そのイダテの前にアオイが立ちはだかる。イダテを守ろうとアオイと再び対峙するナルトたちだが、サスケが倒され、助けようとしたサクラもともに崖下へ落とされてしまった。そして、ナルトは最後の勝負に出る！