Der junge Inspektor Morse

Vergangenheit und Gegenwart kollidieren in Oxford, als die Auktion eines unbezahlbaren Fabergé-Eis am Lonsdale College beginnt. Es zieht bald die Aufmerksamkeit eines berüchtigten internationalen Diebes - und folglich der neu getauften Thames Valley Constabulary - auf sich, als Endeavour einem gescheiterten Einbruchsversuch nachgeht. Sie haben bald einen größeren Fall zu lösen, da der grausame Tod eines bekannten Gangsters die wachsende Bedrohung, durch die Unterwelt von Oxford, aufzudecken droht. Aber als ein Lonsdale-Don, der ebenfalls mit der Auktion betraut ist, auf ähnlich grausame Weise ermordet wird, beginnt Endeavour zu vermuten, dass die scheinbar getrennten Fälle irgendwie miteinander in Verbindung stehen könnten. Als zudem der Veranstalter der Auktion auf brutale Weise getötet wird, ist Endeavour überzeugt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um einen rücksichtslosen und gewalttätigen Serienmörder zu finden und das nächste Opfer zu ermitteln, bevor es zu spät ist. Parallel kämpft der frisch beförderte Endeavour mit seiner aufgezwungenen, neuen Rolle, den jungen Detective Constable George Fancy zu betreuen, und ein überraschendes Wiedersehen sorgt für schmerzliche Erinnerungen.

Hollywood-Glamour kommt nach Oxford, als die Stars einer neuen Horrorfilmfortsetzung in der Stadt mit den Dreharbeiten beginnen. Währenddessen führt die mysteriöse Vergiftung eines ehemaligen Detective Sergeants Endeavour und Thursday in ein lokales Kino, in dem die Stars des Films zu einem speziell organisierten Event auftreten. Thursday vermutet bei dem Fall einen Zusammenhang mit den wachsenden Unruhen in Oxfords Unterwelt, aber dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung, als der Organist des Kinos ebenfalls dramatisch vergiftet wird. Der Star des Films ist überzeugt, dass ein mysteriöser ägyptischer Fluch Schuld ist, und Endeavour und Thursday entdecken lang gehütete Geheimnisse und eine verschworene Gruppe aus Rachlustigen, die entschlossen ist, die Wahrheit hinter der Vergangenheit eines vermeintlichen Helden aufzudecken. Währenddessen bekommt Thursday Besuch von seinem Bruder Charlie und findet seine Großzügigkeit auf die Probe gestellt, während eine Nacht der Leidenschaft Endeavour droht in Schwierigkeiten zu bringen.

Die Eisenbahn rückt in den Mittelpunkt der Ermittlungen, als Endeavour das Verschwinden einer einheimischen Frau untersucht - mit anfänglichen Befürchtungen, dass ihr Verschwinden mit dem ungelösten Mord an einem Teenager in Verbindung steht, der einige Jahre zuvor getötet wurde. Endeavour nimmt die letzten bekannten Schritte der vermissten Frau unter die Lupe, während Thursday sich mit der Untersuchung eines LKW-Überfalls beschäftigt, von dem er vermutet, dass er mit dem örtlichen Gangster Eddie Nero in Verbindung steht. Endeavours Ermittlung nimmt eine überraschende Wendung, als der Körper einer Frau entdeckt wird, doch Endeavour bemerkt Anomalien am Tatort, die von der Cold-Case-Theorie abweichen. In der Zwischenzeit wird Cowley durch die Ankunft von zwei Beamten des Einsatztrupps gestört, die ebenfalls die Entführung von Lastwagen untersuchen und die Fancy für ihre Pläne befehligen. Außerdem erinnert eine Einladung in Joans neue Wohnung Endeavour an die Vergangenheit, aber könnte sie auch eine Chance für die Zukunft bieten?

Ein Fotoshooting auf einer Militärbasis wird zum Albtraum, als eines der Modelle tot aufgefunden wird. Die Untersuchung wird zur Herausforderung, als Indizien nahelegen, dass Sam Thursday in den Mord involviert ist. Endeavour und Strange übernehmen die Führung der Ermittlungen - das erste Mal ohne ihren Mentor. Die Spannungen nehmen zu und die beiden geraten aneinander, bis zu einem Punkt, an dem ihre unterschiedlichen Meinungen drohen ihre Freundschaft zerbrechen zu lassen. Als ein anderer Körper auf der Basis entdeckt wird, deckt Endeavour Familiengeheimnisse, politische Zugehörigkeiten und vereitelte Liebesbeziehungen auf, um die Wahrheit herauszufinden. In der Stadt wird ein rassistischer Protest vor einem Friseur gewalttätig und zeigt einen überraschenden Teilnehmer unter den linken Anhängern.

Ein Attentat auf ein internationales Sportereignis wird zu einem neuen Fall für Endeavour und Thursday, aber ihre Ermittlungen werden schnell zu einem unerwarteten Ende gebracht. Während Thursday zurücktreten will, ist Endeavour entschlossen, mehr herauszufinden, und verspricht sich, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Daraufhin findet er sich bald in dubiosen Spionagegeschäften wieder – einem großem Geschäft und einem lang gehegten Geheimnis, das das Herz der Oxford-Gemeinde berührt. Während Endeavour die wahre Geschichte hinter dem Attentat verfolgt, arbeitet Thursday näher an seinem Zuhause und versucht, eine misshandelte Frau vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu schützen. Als sich eine Tragödie ereignet, muss Thursday eine schwierige moralische Entscheidung treffen.

Nach dem mysteriösen Verschwinden eines Lehrers ermittelt Endeavour verdeckt und untersucht die dunkle und geheime Welt einer Privatschule. Als plötzlich eine Leiche entdeckt wird, muss sich Endeavour fragen, wem er vertrauen kann - und die Wahrheit über die Verbrechen aufdecken, bevor mehr Menschen verletzt werden. Thursday ist entschlossen, die anhaltenden, ungelösten Morde im Zusammenhang mit Eddie Nero aufzuklären. Aber als die Untersuchung in einer Katastrophe endet, findet Cowley eine überraschende Verbindung zu Endeavours Untersuchung an der Privatschule. Im Schatten der Tragödie findet das Team einige unerwartete Antworten auf ihre Fälle. Währenddessen wird Thursdays Leben durch die Rückkehr seines Bruders auf den Kopf gestellt und Endeavour blickt mit der Möglichkeit auf eine neue Beziehung in die Zukunft.