Blacklist

Raymond „Red“ Reddington (James Spader) befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin (Peter Stormare) und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen „Lord Baltimore“ entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.

Red (James Spader) versucht, eine korrupte Bank in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz (Megan Boone) stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage. Coopers (Harry Lennix) Taskforce erhält unterdessen ein neues Mitglied, dem es zuvor gelungen ist, die übrigen Agenten zu beeindrucken.

Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red (James Spader) versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen.

Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red (James Spader) vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte. Naomi (Mary-Louise Parker) und ihr Ehemann bekommen derweil einen komplizierten Vorschlag unterbreitet.

Das Team ermittelt gegen eine Gruppe von Eko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz (Megan Boone) versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red (James Spader) mal wieder auf seine Manipulationsfähigkeiten vertraut, um jemand ganz besonderes zu verfolgen.

Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Derweil entwickelt Agent Donald Ressler eine gefährliche Angewohnheit.

Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der ‚Scimitar‘, für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln. Agent Keen versucht, weitere Informationen über Berlin ausfindig zu machen und Red schließt Kontakt mit einer Dame, die in einem Essensmobil arbeitet.

Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten „Herr der schwarzen Liste“ manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.

Der ehemalige Agent Raymond „Red“ Reddington ist der meistgesuchte Schwerverbrecher der Welt. Nun bietet er seine Kooperation mit dem FBI an. Mit einer Liste von Kriminellen, will er ausgerechnet mit der frischgebackenen FBI-Agentin Elizabeth „Liz“ Keen die Verbrecher hinter Gitter bringen.

Der ehemalige Agent Raymond „Red“ Reddington ist der meistgesuchte Schwerverbrecher der Welt. Nun bietet er seine Kooperation mit dem FBI an. Mit einer Liste von Kriminellen, will er ausgerechnet mit der frischgebackenen FBI-Agentin Elizabeth „Liz“ Keen die Verbrecher hinter Gitter bringen.

Ruslan Denisov hat den CIA-Agenten Burke entführt, der in Usbekistan getarnt als Geistlicher lebte. Liz soll Burke befreien, wobei ihr Red erneut zur Seite steht. Er lässt seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen und fungiert als Berater. Denisov verfolgt mit dem Kidnapping erstmals politische Ziele, er will auf die Umweltverschmutzung des dort ansässigen US-Ölkonzerns aufmerksam machen.

Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das „neue Babylon“ ansieht, das in einem apokalyptischen „Feuerregen“ vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen. Zur Finanzierung seines Treibens vermietet Kenyon das Gelände als Lagerplatz an Kriminelle und Terroristen, die Drogen und Kriegsmaterial bei ihm einbunkern. Jeder Mann der Sekte muss drei Ehefrauen haben. Dieses Zahlenverhältnis ist mit der normalen Geburtenrate nur zu halten, indem bereits sehr junge Mädchen verheiratet werden und überschüssige Jungen in einem jährlich begangenen Ritual, kleiderlos im Wald zum Sterben ausgesetzt werden. Doch die stärksten überleben und schließen sich zu einem Stamm unter Kenyons Sohn, David, zusammen. Die Kinder des Kultes nennen den Stamm „die Wächter“. Die Wächter verehren Justin Kenyon als Prophet, Ken’Yon, doch als David erkennt, dass sein Vater nicht wirklich vorhat, die Apokalypse heraufzubeschwören, ermorden sie alle erwachsenen Kultmitglieder bis auf Justin Kenyon, den sie zusammen mit den Kindern entführen. Sie beladen drei Vans mit plastischem Sprengstoff, um Bombenattentate zu verüben - ihre Version des apokalyptischen Feuerregens. Dank Reddington wird das FBI auf das Verschwinden Justin Kenyons aufmerksam und entdeckt das Massaker an den erwachsenen Kultmitgliedern. Die erste Autobombe tötet zwei State Trooper. Den zweiten Autobomber, den zehnjährigen Finn, kann Samar von seinem Vorhaben abhalten. Währenddessen hat Ressler ein Mädchen, Amy, auf dem Gelände der Kirche entdeckt, die sich vor den Wächtern versteckt hatte und als Zeugin in Sicherheit gebracht werden muss. Doch die Wächter beschießen das Fahrzeug mit Keen, Ressler und dem örtlichen Sheriff. Der Sheriff stirbt und Amy und die zwei Agents werden entführt. Samar holt Reddington zur Hilfe, der den Standort des Wächter-Lagers ausfindig macht, indem er die GPS-Pings der von den Wächtern gestohlenen Hellfire-Raketen seiner Geschäftsfreundin Ruth ortet. Samar und das Geiselrettungsteam des FBI befreien Liz und Ressler, und die entführten Kinder. David tötet seinen Vater, wird von Liz überredet, die dritte Autobombe nicht zu zünden und daraufhin vom Wächter Caleb erschossen. Nachdem alle Ermittlungen abgeschlossen sind, kann Red einen mysteriösen silbernen Koffer, aus Kenyons Kirche bergen, dessen Versteck unter dem Altar den Vermittlern verborgen geblieben ist. Außerdem macht Red einen Abstecher nach St. Petersburg. Dort hat Glen von der Kfz-Zulassungsstelle das Apartment lokalisiert, in dem der von Alan Fitch vor dessen Tod erwähnte Safe sein soll. Als Gegenleistung muss Red Glen allerdings mitnehmen - und bereut es sofort. Als sie den Safe finden, liegt darin nur eine Karte mit einer Telefonnummer, die zu einer anonymen Weiterleitung führt. Es antwortet ein unbekannter Mann.

Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann raus, dass sie es nicht mit dem Hirschjäger, sondern mit einem Nachahmungstäter zu tun haben, der aus ganz anderen Motiven tötet, als sie ursprünglich angenommen haben. Liz bekommt mehr und mehr Schwierigkeiten mit der örtlichen Polizei, die den Mord an dem Hafenmeister untersucht, den Tom auf dem Schiff, wo sie ihn gefangen gehalten hat, umgebracht hat. Die Leiche wurde gefunden, und es hat sich auch ein Zeuge bereiterklärt, gegen Liz und ihren Ex-Mann auszusagen. Der Fall soll vor ein Bundesgericht kommen, aber auch in dieser Angelegenheit kann Red Liz aus der Patsche helfen.

Die berüchtigte Familie King steht als nächstes auf Reddingtons Liste. Seit 200 Jahren agieren deren Mitglieder unter dem Deckmantel Investoren und Unternehmer zu sein. Das eigentliche Geschäft sind jedoch geheime Auktionen, bei denen die Palette der zu ersteigernden Güter, von gestohlenen Gemälden bis zu wertvollen Entführungsopfern reicht. Als die Kings mit Hilfe von Madeline Pratt als Köder, Reddington entführen lassen, verschafft sich Elizabeth mit der Identität der Vertreterin eines berüchtigten russischen Kunstsammlers, der Interesse an einem gestohlenen Van Gogh hat, Zugang zu der Auktion, um Reddington zu retten, und die Geschäftstätigkeit der Familie King zu beenden. Tom, der inzwischen gemerkt hat, dass ihm Elizabeth fehlt, ruft sie an, bevor er in Deutschland als Neonazi unter dem Namen Christof Mannheim einen neuen Undercover-Job in Dresden annimmt.

Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken. Derweil versucht Red Bill McCready, alias 'The Major', ausfindig zu machen, einen ehemaligen Mitarbeiter, der der Schlüssel dazu ist, Liz vor dem Gefängnis zu bewahren, da er Kontakt zu Tom Keen hat. McCready hatte vor vielen Jahren Tom angeheuert und ihn als Undercover Agent ausgebildet. Tom bewegt sich inzwischen in der Dresdener Neonaziszene, wo er sich einer Gruppe als Waffenlieferant anbietet.

Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz. Richter Denner will gestatten, dass eine Grand Jury über eine mögliche Mordanklage gegen sie entscheidet. Daher fliegen Red und Ressler nach Dresden, um Tom Keen zu zwingen, zurück in die USA zu kommen und den Mord an Hafenmeister Eugene Ames zu gestehen. Dazu sabotieren sie den von Tom eingefädelten Waffendeal mit dem Österreicher Franz Becker und tauchen selbst bei der Übergabe bei der Nazi-Gang 'Die Entrechteten' auf. Sie stellen Tom als Spitzel der deutschen Bundespolizei hin, doch als Red im Wortgefecht zugibt, dass Ressler FBI Agent ist, kommt es zur Schießerei mit der Gang. Liz ist indes so von Schuldgefühlen geplagt, dass sie das Apartment, das ihr Red geschenkt hatte, verkauft und als anonymes College-Stipendium für die Tochter von Lieutenant Ames anlegt. Red warnt sie jedoch davor, zu werden wie er und jahrelang im Hintergrund Strippen für Ames' Tochter zu ziehen, obwohl nichts den Verlust ihres Vaters aufwiegen kann. Liz beginnt zu begreifen, was Red all die Jahre für sie getan hat und taut ihm gegenüber endgültig auf.

Auf der Jagd nach der Formel des ewigen Lebens schreckt Dr. Powell vor nichts zurück. Und nicht nur für ihn stellt der Gedanke an das erneuerbare Leben einen großen Reiz dar. Keen und McCready werden entführt - als Liz dadurch in Gefahr gerät, entschließt sich Keen, den Entführern entgegenzukommen. Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Milliardär und Inhaber der sogenannten 'Langlebigkeits-Initiative', Roger Hobbs, nach dem Schlüssel zur Unsterblichkeit des menschlichen Körpers. Hierbei schreckt er allerdings auch nicht vor illegalen Menschenversuchen zurück. Sein Auftraggeber hofft, ewiges Leben zu erlangen, doch Dr. Powell verfolgt ein eignes Ziel: Er will die Gehirnschäden seiner Verlobten heilen, die durch einen von ihm verschuldeten Autounfall entstanden sind. Sein Assistent, der Pharmavertreter Loyd Munroe, entführt für diese Zwecke geeignete Testpersonen aus Pflegeheimen. Die Experimente scheitern jedoch und alle Testpersonen sterben. Beim Versuch, die Leichen zu entsorgen, wird Munroe erwischt und erschießt auf seiner Flucht einen Polizisten. Red bringt das FBI auf die Fährte von Hobbs, mit dem ihn eine ominöse Geschäftsbeziehung verbindet. Das FBI kann Munroe und schließlich auch Powell aufspüren. Doch Red, der von Hobbs den Auftrag hat, Powell zu töten, entführt diesen kurzerhand, um in Erfahrung zu bringen, ob Powells Methode ihm helfen könne, Liz' Erinnerungen zu reaktivieren. Derweil werden Tom Keen und Bud McCready von den 'Entrechteten' entführt...

Das Team hat es mit einem äußerst heiklen Fall zu tun: Eine verführerische Lady macht Jagd auf das Vermögen ihrer ahnungslosen Liebhaber. Sie geht dabei so geschickt vor, dass die Ermittler alle Hände voll zu tun haben, sie aufzuspüren. Indes gelangt Liz an neue Informationen über die Fulcrum... Die Taskforce verfolgt eine provokative weibliche Täterin, die es augenscheinlich auf wohlhabende Männer abgesehen hat. Sie erwirbt deren Vertrauen, um sich dann mit deren Vermögen aus dem Staub zu machen. Dabei geht sie extrem akribisch vor und plant ihre Taten bis ins letzte Detail. Werden die Ermittler es schaffen, sie zu überführen? Währenddessen bittet Tom Liz um Hilfe. Er braucht die Pässe, die er damals in der gemeinsamen Wohnung unter dem Fußboden versteckt hatte, um untertauchen zu können. Liz möchte sie ihm zunächst nicht aushändigen, als sie dann jedoch bei den laufenden Ermittlungen auf seine Hilfe angewiesen ist, gibt sie klein bei. Tom erzählt ihr zum Dank von der Herkunft der Pässe und noch einige andere prekäre Details... Mit ihrem neuen Wissen entschließt sich Liz, Reddington die Fulcrum zu überlassen. Bei der Übergabe geht dann jedoch einiges schief - plötzlich geraten die beiden unter Beschuss...

Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht... Die Wahrheit ist ans Licht gekommen: Hinter dem Attentat auf Red steckt der Director. Liz will Red ins Krankenhaus bringen und informiert Cooper, aber Dembe folgt Reds speziellem Notfallprotokoll, entsorgt Liz' Handy, damit sie nicht zu orten sind und kontaktiert Mr. Kaplan. Red wird in ein Lagerhaus gebracht, das eilig in einen provisorischen OP umfunktioniert wurde. Bevor Red in Narkose versetzt wird, drängt er Liz, Leonard Caul zu finden, den Mann, der für Alan Fitch gearbeitet hat und dessen Nummer im Safe in St. Petersburg lag. Als Liz bei Cooper Verstärkung und Geleitschutz anfordert, wird die Adresse des Lagerhauses von einem Maulwurf beim FBI an den Director weitergegeben. Dessen als FBI Agents getarnte Killer werden zwar von Mr. Kaplan durchschaut und ausgeschaltet, doch der Arzt, der Red operiert, stirbt bei dem Schusswechsel und das Lagerhaus ist nicht mehr sicher. Liz lässt Red notdürftig zusammenflicken und verlegt ihn in ein anderes Versteck. Doch Reds Leben hängt noch immer am seidenen Faden, und ohne ärztliche Versorgung droht er seinen Verletzungen zu erliegen...

Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen... Nach dem Dekodieren der Informationen, die in der Fulcrum waren, unternimmt Red alles, um sich nicht noch mehr in Gefahr zu bringen. Er spürt Jasper auf, und mit einem Trick gelingt es ihm, herauszubekommen, was dieser weiß. Unterdessen beschäftigt sich die Task Force mit dem Problem, dass Leichen verstorbener und chinesischstämmiger, amerikanischer Frauen unter falscher Identität aus dem Land geschmuggelt werden, um in China für einen illegalen Totenkult verwendet zu werden. Liz sucht indes weiterhin nach Antworten zu ihrer Vergangenheit, nachdem sie in der geheimen Wohnung von Reddington ein Foto von sich als Kind entdeckt hat. Doch Reddington gibt ihr nicht alle Informationen, die sie gern hätte...

Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß. Cooper findet sich in einer kompromittierenden Lage wieder.

Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.