Lost Girl

Eine mysteriöse Leiche wird gefunden und die Fae des Lichts untersuchen den Fall. Bei ihren Untersuchungen, wer den Mord begangen haben könnte, stoßen sie auf Zael, den Chef einer großen Zirkustruppe, die sich zusammengeschlossen haben, um zusammen ihr Faeleben zu bestreiten. Dann taucht eine zweite Leiche auf, in der sich eine Schwertscheide befindet und die Fae des Lichts müssen herausfinden, wer das Schwert zu der passenden Schwertscheide gestohlen hat. Trick stellt Untersuchungen an und er findet heraus, dass das gestohlene Schwert sich das Schwert von Agros nennt und in Verbindung mit dem Herzstein gebracht werden muss, sodass die Fae anschließend eine Bindung, in Form eines Geschlechtsaktes mit dem Land auf dem sie leben möchten, eingehen, das in Form einer Frau auftritt. Normalerweise ist dies nicht möglich, aber da Ash verletzt ist, der den Teil des Landes kontrolliert, auf dem Trick, Dyson, Hale und Bo leben, steht die Bindung von Ash zu dem Land kurz vor dem Auseinanderbrechen und nun versucht der Zirkusleiter Zael sich diese Bindung anzueignen. Zum gleichen Zeitpunkt taucht Dyson wieder auf, von dem keiner wusste wo er geblieben war. Doch er verhält sich speziell Bo gegenüber anders, als noch vor seinem Verschwinden. Der Grund dafür ist, dass er eine Norne darum gebeten hat, Bo im Kampf gegen ihre Mutter zu unterstützen. Die Norne wollte dafür eine Gegenleistung haben und sie nahm sich Dysons Gefühle für Bo.

Eine Fae namens Sabine soll nach 80 Jahren Haft in ein anderes Gefängnis verlegt werden und nutzt diese Chance um zu flüchten. Sie ist eine Fae des Lichts und hat in der Vergangenheit eine Beziehung mit einem Fae der Finsternis, namens Hamish führen wollen. Da dies gegen die Fae Regeln ist, haben die beiden Schande über ihre Familien gebracht und Sabine muss dafür ins Gefängnis. Sie kann sich von ihrer Gefängnisstrafe jedoch freikaufen, indem sie sich freiwillig als Treibjagdbeute bei der Wahl zum neuen Ash zur Verfügung stellt. Sie wird dort von den Kandidaten gejagt und derjenige, der sie „erlegt“, wird der neue Ash. Sollte sie es schaffen die Jagd zu überleben und im Wald eine versteckte Glocke zu läuten, ist sie frei. Bo und Dyson und Hale wollen ihr dabei helfen diese Jagd zu überleben, so dass sie im Anschluss auf legalem Weg wieder frei gelassen wird und ein Leben in Freiheit führen kann. Der Blackthorne ist der Veranstalter dieser Jagd und gleichzeitig derjenige, der verkündet, dass ein neuer Ash gewählt werden muss, da der alte Ash kurz davor steht us dem Leben zu scheiden. Er ist eine mysteriöse Gestalt, die vom Hohen Rat geschickt wurde, und mehr über Sabine, Bo, Dyson und Hale weiß, als er zugibt.

Mehrere Bewohner eines Hauses haben starke Schlafstörungen, die von bösen Alpträumen verursacht wurden. Diese Schlafstörungen machen sie verrückt und der Portier des Hauses wendet sich an Bo und bittet um Hilfe dieses Problems. Urplötzlich ist auch Bo von diesen Alpträumen betroffen und sie darf nun nicht mehr schlafen, um mit den Alpträumen konfrontiert zu werden. Von Zeit zu Zeit schläft sie doch trotzdem ein und wird in ihren Träumen immer mit einem Nachtalp konfrontiert, der ihr böses will. Es stellt sich heraus, dass dieser Nachtalp die Frau des Portiers ist, und die beiden Bo nur um Hilfe gebeten haben, um sich von ihr ernähren zu können, genauso wie sie es auch mit den Bewohnern des Hauses getan hat. Lauren kann ihr bei der Lösung dieses Problems nicht helfen, da sie von Lachlan, dem neuen Ash, entführt wurde. Zur gleichen Zeit lernt Kenzi Mumphert kennen. Mumphert bietet sich als neuer Haushälter an und ist nun Tag ein Tag aus bei Kenzi und Bo zu Hause. Als Kenzi von Bos' Problem erfährt, erzählt sie es Mumphert und Mumphert kennt das Problem und weiß, wie er den Beiden helfen kann. Er besorgt für sie einen Baku, ein Wesen, das sich von bösen Träumen ernährt, und das schließlich Bo von ihren Alpträumen befreien kann. Der Nachtalp hat somit keine Nahrungsquelle mehr und wird besieg

Bos' Herz schlägt immer noch für Dyson. Sie bekommt jedoch mit, dass Dyson mit vielen anderen Frauen flirtet und all seine Freiheiten auslebet. Kenzi gefällt das gar nicht und sie erfährt von einem Zauberspruch, mit dem sie Dyson verfluchen kann. Dies tut sie und anfangs denkt sie, der Zauberspruch hätte nicht gewirkt, was jedoch ein Irrtum ist. Jede Frau, der Dyson begegnet, geht auf ihn los und verprügelt ihn aufgrund des Fluchs. Kenzi tut das alles sehr leid, und sie beschließt mit Bo, ihre Tante Ludmila aufzusuchen, die sie bittet, den Fluch rückgängig zu machen. Das geht jedoch nicht so leicht und einer von den beiden muss nun in das Reich der bösen Hexe Baba Jaga gehen, um dort Baba Jaga aufzuhalten, damit auch der Fluch endlich ein Ende hat. Kenzi ist die erste, die in der Welt der bösen Hexe eintrifft. Auf Umwegen, unter anderem durch die Hilfe von Ash, folgt ihr Bo und sie kämpfen dort zusammen gegen Baba Jaga. Am Ende schaffen sie es, Baba Jaga zu besiegen und Dyson kann von nun an wieder normal mit jeder Frau kommunizieren, ohne dass sie auf ihn losgehen.

Dyson trifft auf seinen alten Freund Cayden, mit dem er vor vielen Jahrhunderten zusammen in einem Wolfsrudel, für ihren damaligen König in den Krieg gezogen ist. Cayden erzählt Dyson von einer zerstörerischen Waffe, die vor kurzem gestohlen worden ist. Sie nennt sich „Der Mongolische Todeswurm“. Dyson beschließt zusammen mit Bo nach dieser Waffe zu suchen. Sie finden heraus, dass der Mongolische Todeswurm auf einer Auktion versteigert werden soll und sie versuchen dort, den gestohlenen Todeswurm zurück zu stehlen. Schnell stellen sie fest, dass es sich nicht direkt um eine Waffe handelt, sondern viel mehr um „Velma“, eine ältere Dame, die mit zerstörerischen Kräften ausgestattet ist. Nach der Auktion stellt sich heraus, dass Cayden derjenige war, der den Todeswurm gestohlen hat, zusammen mit einem Mann namens Brikim, der Cayden hintergangen hat und nun versucht hat, den Erlös des Wurms für sich allein einzustreichen. Dyson ist enttäuscht, weil er nun weiß, dass sein alter Freund Cayden ihn belogen hat. Nachdem Cayden von Dyson kampfunfähig gemacht wurde, bringt Bo dem Todeswurm in Form von Velma zu Lachlan, dem neuen Ash, der in Zukunft auf sie aufpassen wird.

In der Stadt tauchen merkwürdige Bilder auf, die ein Straßenjunge namens Jason an die Wände sprüht. Mit diesen Bildern verrät er Geheimnisse der Fae, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Dies ist besonders Morrigan, einer Künstleragentin, ein Dorn im Auge und sie engagiert Bo, Jason zu finden, damit die Sprühereien in Zukunft ein Ende haben. Als Gegenleistung verspricht Morrigan, Bo zu verraten, wie sie Lauren aus den Fängen von Ash befreien kann, wobei später herauskommt, dass Lauren eine Freundin hat, was Bo das Herz bricht, weil sie mehr als eine Freundschaft für Lauren empfindet. Auch auf der Suche nach Jason ist Vex. Ein verrückter Clubbesitzer, der Jason einfach nur zu dem Thema befragen möchte. Er ist nicht besonders gut mit Morrigan befreundet, da er ganz gerne Morrigans Position haben würde. Aufgrund zweier Bilder, die Bo und Kenzi miteinander kombinieren, finden sie heraus, dass Vex umgebracht werden soll. Anfangs wissen Bo und Kenzi nicht von wem, doch dann stellt sich heraus, dass die Assistentin von Morrigan einen Rachefeldzug gegen Vex und Morrigan gestartet hat und die beiden umbringen möchte, weil sie von ihm immer schlecht behandelt wurde. Bo und Kenzi können dies verhindern und Vex und Morrigan beschließen, sich nicht mehr gegenseitig zu bekriegen.

Auf dem Polizeirevier von Hale und Dyson tauchen unerwartet drei Striptease-Tänzerinnen auf. Sie verführen die Polizisten auf dem Revier und ohne, dass es bemerkt wird, verschwindet ein russischer Polizistenmörder, der gerade festgenommen wurde und vorübergehend auf dem Polizeirevier festgehalten wurde. Eine Frau namens Donna erkennt ihre Tochter auf den veröffentlichten Bildern der Polizei und wendet sich an Bo. Sie erzählt ihr, dass sie ein Selkie ist, ein Wesen, dass im Wasser und auch an Land leben kann, sobald es sein „Fell“ abgelegt hat. Ihre Tochter, eine der Striptease-Tänzerinnen, hat dies getan, um sich auf dem Festland eine neue Zukunft aufbauen zu können. Sie hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass ein Mann namens Lewis ihr das abgelegte Fell stiehlt und sie somit nicht wieder zurück ins Wasser kehren konnte. Seitdem leben Donna und ihre Tochter Sheri getrennt voneinander. Bo ermittelt in diesem Fall und findet den von der Polizeistation entführten Russen aufgehängt an einem Strang. Sie stellt fest, dass dem Toten die rechte Hand fehlt, die dazu verwendet werden soll, die Hand der des Ruhms zu erschaffen. Mit Hilfe dieser Hand ist Sheri in der Lage an einen aufbruchsicheren Safe zu gelangen, in dem sich ihr Fell befindet, das sie benötigt, um zurück ins Meer kehren zu können. Dyson und Hale ermitteln auch in diesem Fall, jedoch unabhängig von Bo. Nach Beendigung des Falls trifft Bo auf Lauren und übergibt ihr ein Päckchen, das sie zuvor von Morrigan erhalten hatte, indem sich etwas befindet, dass es Lauren ermöglicht, ihre Freundin Nadia zu befreien.

Trick bekommt Besuch von seinem alten Freund Donovan. Er bittet ihn um Rat, weil die Leiche seines bereits verstorbenen Ehemanns gestohlen worden ist. Bo erhält zusammen mit Dyson den Auftrag, nach dem gestohlenen Toten zu suchen. Schnell finden sie heraus, dass ein so genannter Lich den Toten namens Christopher gestohlen hat und ihn wieder zum Leben erweckt hat. Der Lich besitzt die Fähigkeit, Tote wieder zum Leben erwachen zu lassen und er nutzt dies, um aus den Erfahrungen die die Toten im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, selbst einen Nutzen zu ziehen und so wird er immer schlauer und allwissender. Zur gleichen Zeit soll Dyson auf die Tochter von Glaive aufpassen. Sie heißt Tori und ihre Mutter ist ein sehr mächtiger Fae. Es gibt viele Regeln die eingehalten werden müssen und Hale erklärt sich zusammen mit Kenzi bereit, auf Tori aufzupassen, was jedoch seine Tücken hat.

Kenzi und Bo beschließen etwas zu unternehmen und gehen in Tricks Bar, weil dort ein Bingo-Abend stattfinden soll. Als sie dort auftauchen, stellen sie jedoch fest, dass die Bar leer ist. Nach kurzer Zeit taucht dort auch Lauren auf, was sehr überraschend ist, da sie von Ash nur selten die Erlaubnis erhält, auszugehen. Auch Dyson und Hale sind da, und letztendlich erscheint auch noch Dysons neue Freundin Ciara. Sie beschließen, alle zusammen etwas zu trinken. Was sie noch nicht wissen ist, dass ein Mann namens Reynard das Bier vergiftet hat. In dem Bier befindet sich Gorgonenblut. Mit Hilfe dieses Bluts ist es möglich, dass eine Seele, ein Charakter, das Ich, in einen anderen Körper eintauchen kann. So passiert es, dass Ciaras Ich plötzlich in Hale steckt und umgekehrt. Kenzi steckt in Dyson und Bo tauscht ihre Rolle mit einem Mann namens Woods, der auch in der Bar auftaucht, weil er auf der Suche nach Reynards ist. Dieser ist ein Fae des Lichts und hat um Tricks Bar eine Art Energiefeld gespannt, damit Reynard nicht in der Lage ist, in einem neuen Körper diese Bar zu verlassen und Unheil anzurichten. Dieses Energiefeld funktioniert jedoch nur bei Faes. Jetzt kommt es dazu, dass Reynard in Laurens Körper schlüpft, die ein Mensch ist, und er, beziehungsweise sie, flüchtet, um sich an Lachlan zu rächen. Da Kenzi der einzige weitere Mensch in der Runde ist, eilt sie mit Dyson als Charakter in sich drin ihm hinterher, und verhindert den Mord an Lachlan.

Bo und Lauren treffen auf einen Untergrundkämpfer der Fae, der in einem Kampfring von einem Menschen so zugerichtet wurde, dass es unmöglich ein Mensch gewesen sein kann. Er erzählt ihnen, dass ein Kampfsportstudio-Besitzer namens Ferraro illegal Untergrundkämpfe veranstaltet. Diese werden im Internet übertragen und es können auf die jeweiligen Kämpfer Wetten abgeschlossen werden. Da Bo davon ausgeht, dass dort auch Faes kämpfen, ermittelt sie in diesem Fall, da diese Untergrundkämpfe für Faes verboten sind. Schnell findet sie einen Kämpfer namens Mike. Sie findet mit Dysons Hilfe heraus, dass Mike wirklich Fae-Kräfte hat, die jedoch von seinem Sohn Tyler, einem Frosch-Jungen stammen. Tyler quetscht eine Flüssigkeit mit seinen Fae-Kräften aus seinen Händen und gibt diese Flüssigkeit seinem Vater zu trinken. Er selbst weiß jedoch nicht, dass er seinem Vater damit schadet und ihn damit umbringen kann. Bo erklärt Tyler, dass er das in Zukunft nicht mehr machen darf. Die illegalen Kämpfe eines Menschen mit Fae-Kräften haben daraufhin ein Ende. Zur gleichen Zeit ist eine Frau namens Mel auf der Suche nach Bo. Sie ist die Schwester eines jungen Mannes, den Bo vor langer Zeit umgebracht hat, als sie noch nicht wusste, wie sie mit ihren Fae-Kräften umgehen sollte. Sie will sich an ihr rächen, doch Hale steckt sie kurzerhand ins Gefängnis und Mel wird erzählt, dass nicht Bo ihren Bruder umgebracht hat, sondern ein Serienmörder, der niemals gefasst worden ist.

Dyson und Hale werden gerufen, um einen Mord aufzuklären. Sie bitten Bo um Hilfe und schicken sie auf eine High-Society Party, damit sie dort nach Anhaltspunkten und Verdächtigen suchen kann. Während Bo zusammen mit Kenzi auf dieser Party ist, kommt es zu einem weiteren Mordfall. Sie vermuten, dass ein Fae namens Lita S. in die Mordfälle verwickelt sein könnte. Sie ist Designerin und verkauft Accessoires aus Schlangenhaut an wohlhabende Kunden. Es stellt sich heraus, dass die Opfer von einem Schlangen-Fae getötet wurden. Die Opfer wurden zerquetscht. Jedoch stellen Bo und Dyson später fest, dass es nicht Lita S. gewesen sein kann, da sie ein Fae der Giftschlangen ist und nicht ein Fae der Würgeschlangen. Immer wieder taucht ein Fae namens Maganda auf. Sie lebt mit einem Baum zusammen, der jedoch gefällt wurde und die einzelnen Holzteile wurden von einem Mann namens Heinze aufgekauft, der aus dem Holz Stühle und Holzdosen herstellt, die er dann weiterverkauft. Maganda versucht, dieses Holz zurückzubekommen und tötet jede Person, die Heinze ein Holzprodukt aus ihrem Holz abgekauft hat. So klären sich die Morde auf und Maganda bleibt solange bei Lachlan im Gefängnis, bis Heinze es geschafft hat, ihr jedes einzelne Holzstück zurück zu bringen...

Bo erfährt von Lachlan, wie sie Nadia, Laurens Freundin aus dem seit langer Zeit anhaltenden Koma zurückholen kann. Lachlan erzählt ihr von einem Schamanen namens Tshombe, der in Madagaskar wohnt. Bo muss zu ihm reisen und den Fluchnagel, der Nadias Schicksal verursacht hat, aus einem Stück Holz ziehen. Tshombe stimmt dem jedoch erst zu, wenn Bo ihm seine heilende Maske zurückbringt, die ihm von einem Mann namens Preta gestohlen wurde. Bo bittet Dyson um Hilfe und sie schaffen es, Tshombe seine Maske zurück zu bringen. Er verleiht ihr daraufhin die Kraft, den Fluchnagel aus dem Stück Holz herauszuziehen und Nadia erwacht wieder aus ihrem Koma. Zur gleichen Zeit kümmert sich Kenzi um Bos Geburtstag. Als Highlight der Geburtstagsparty soll eine Band auftreten und ein junger Mann namens Nate stellt sich bei Kenzi vor. Nate ist Kenzis verflossene Kindheitsliebe gewesen und sie engagiert ihn auf der Geburtztagsparty zu spielen. Die Überraschungsparty ist ein voller Erfolg und so haben auch Dyson, Ciara, Hale und Kenzi die Gelegenheit Laurens Liebe Nadia kennen zu lernen. Auf der Party erscheint zudem ein unbekannter Mann, der Bo einen goldenen Armreif schenkt, in den eine mysteriöse Inschrift eingraviert ist..

Trick lässt sich in Trance versetzen, damit er in eine andere Welt eintreten kann, in der er herausfinden will, was das große Unheil ist, das auf die Faes zukommen wird. In dieser Welt trifft er auf seine verstorbene Frau, die im großen Fae-Krieg getötet wurde. Trick hat den großen Fae-Krieg vor langer Zeit beendet, indem er mit seinem Blut Gesetze verfasst hat. Tricks Frau möchte nun von ihm, dass er die Gesetze wieder umschreibt, damit sie so zu ihm zurückkehren kann. In dem Moment, in dem er sich in die Hand schneidet um sein Blut zu benutzen, taucht ein Garuda auf, der Trick erklärt, was er einst damit ausgelöst hat, als er dem großen Fae-Krieg ein Ende setzte. Die Garuda ernähren sich von Aggressionen und Hass und haben seither keine Chance mehr gehabt, sich ausreichend zu ernähren. Da zwischen den Fae des Lichts und den Fae der Finsternis immer mehr Auseinandersetzungen stattfinden, haben die Garuda nun wieder die Chance sich ausreichend zu ernähren. Genau diese Auseinandersetzung zwischen den Faes will der Garuda provozieren, und so stellt sich heraus, was das Böse ist, dass in Zukunft auf die Faes zukommt. Zur gleichen Zeit will sich Bo an Lachlan rächen, weil er sie in Bezug auf Lauren und Nadia belogen hat. Es findet ein langer Kampf zwischen den beiden statt und während dieses Kampfes stellt sich heraus, dass Lachlan Bo die ganze Zeit nur getestet hat, um zu sehen, ob sie die Kraft hat mit ihm zusammen gegen das bevorstehende Böse zu kämpfen. Die Garuda.

Lachlan möchte von Bo, dass sie für ihn eine Frau namens Sadie bringt, da sie Wissen besitzt von dem Lachlan profitieren möchte. Sadie ist ein Afreet, ein Djinn der in Freiheit lebt. Schafft Bo es, Sadie in einer Zauberlampe einzusperren, haben sie den Afreet wieder unter Kontrolle. Diese Zauberlampe ist jedoch keine Lampe wie man sie sich vorstellt, sondern eine Spieluhr, die Bo von einem Mann namens Ryan abholen soll. Ryan ist der Mann, der Bo auf ihrem Geburtstag den Armreif geschenkt hat und dann wieder verschwand. In dem Moment, als Bo und Ryan vor Sadie stehen und die Spieluhr benutzen, landen Sie zu dritt in der Welt der sogenannten Zauberlampe. Dort kämpfen sie gegen Sadie und besiegen sie. Zur gleichen Zeit wird Dyson wieder mit seinem Problem konfrontiert, nicht mehr Lieben zu können. Er geht zu der Norn, die ihm einst seine Liebe nahm, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann wieder ändern wird. Dem ist jedoch nicht so, und er beschließt, seiner Freundin Ciara die Wahrheit über seine Gefühlswelt zu erzählen und gesteht ihr, dass er niemals in der Lage sein wird, sie von ganzem Herzen zu lieben.

Es kommt zu merkwürdigen Vorfällen, dass junge Menschen innerhalb von wenigen Minuten stark altern. Es sind immer Rucksacktouristen, die sich in einer Schönheitsklinik etwas Geld für ihre Reisen dazu verdienen wollten. Bo findet mit Hilfe von Ryan heraus, dass in dieser Klinik zwei Fae-Schwestern der Finsternis arbeiten, die sich von den Rucksack-Touristen ernähren. Die Lebensjahre, die sie ihnen stehlen, wodurch die Rucksacktouristen stark altern, nutzen sie um sich zu ernähren. Zur gleichen Zeit kommt es zu einem Treffen zwischen Ryan, Bo, Nate und Kenzi. Sie wollen sich besser kennen lernen, wozu es jedoch nicht kommt, da Bo und Ryan während des Essens weg müssen, weil sie sich um ihren Fall mit den alternden Jugendlichen kümmern müssen. Ryan hat im Vorfeld eine Überraschung für Nate vorbereitet, dessen größter Traum es ist, als Musiker groß rauszukommen. Kurz nachdem die beiden verschwunden sind, taucht Morrigan auf. Sie verspricht Nate, aus ihm einen großen Star zu machen, was Kenzi jedoch verhindert, weil sie Morrigan bereits aus der Vergangenheit kennt und sie weiß, dass sie Nate nur ausnützen möchte. Zu guter Letzt schaffen Ryan und Bo es, die beiden Schwestern zu stoppen, da eine der beiden Schwestern sich gegen die andere wendet, da sie erkennt, dass ihr Handeln nicht.

Die Beziehung zwischen Bo und Ryan läuft immer noch. Und Bo tut alles, um dies vor Kenzi zu verheimlichen.Dyson hat einen neuen Fall auf dem Tisch. An einer High School ist ein Student an einem Kreislaufkollaps zusammen gebrochen, nachdem er großen Schwachsinn erzählt hat. Es kommt heraus, dass dieser Schüler höchstwahrscheinlich unter Drogen stand.Bo wird als Undercover-Lehrerin und Kenzi als Schülerin an dieser Schule eingeschleust. Inzwischen brechen immer mehr Schüler zusammen.Es stellt sich heraus, dass an dieser Schule eine besondere Art der Faes existiert, die Akvans. Den Akvans wird nachgesagt, dass sie nicht besonders schlau sind. Und genau da liegt das Problem. Die Schüler werden von ihren Eltern unter Drogen gesetzt, damit sie intelligenter werden und somit ein besseres Leben haben, als ihre Eltern. Allerdings hat das zur Folge, dass ein Schüler nach dem anderen zusammen bricht.Nachdem Lauren die Quelle gefunden hat, ist sie jedoch in der Lage ein Gegenmittel zu entwickeln und kann somit den Schülern helfen. Was allerdings zur Folge hat, dass sie danach genauso dumm sind wie vorher, aber zumindest glücklich.Bo hat inzwischen versucht, sich von Ryan zu trennen. Aber auch diese Trennung verlief relativ erfolglos, da Ryan einfach nicht locker lässt.

Alle einhundert Jahre finden sich die ersten Adligen Fae-Familien zu einem Treffen zusammen. Es gibt den Bukharin-Clan, den Fin Arvin-Clan und den Zamora-Clan. Hale ist der Sohn des Anführers des Zamora-Clans und er muss auf die Veranstaltung eine Freundin mitbringen. Da er keine hat, bittet er Kenzi ihn zu begleiten. Kurz vor dem einhundertjährigen Treffen kommt es dazu, dass ein Oberhaupt eines Clans umgebracht wird. Bo und Dyson versuchen herauszufinden, wer hinter diesem Mord steckt und sie finden heraus, dass es ein Cherufe ist. Ein Lava-Monster mit zwei Hörnern, das von Sturgess, Hales Vater, engagiert worden ist. Hale reagiert darauf mit Unverständnis, da er sich dafür einsetzt, dass sich die Faes untereinander nicht mehr gegenseitig bekriegen, sondern dass sie lernen zusammen zu arbeiten, um gemeinsam den Garuda bekämpfen zu können. Das Böse, das allen Faes bevorsteht.

In der Welt der Faes kommt es in letzter Zeit zu vielen Selbstmorden. Lachlan beauftragt Dyson, einen Mann namens Acher zu verhören. Er ist ein Unter-Fae, der im Gefängnis von Lachlan sitzt. Während des Verhörs stellt sich heraus, dass Archer die Fähigkeit hat, andere Faes so mit ihren Problemen zu konfrontieren, dass sie Selbstmord begehen. Dies versucht Acher auch mit Dyson, der jedoch stark genug ist, die Manipulationsversuche von Acher zu umgehen. Zur gleichen Zeit begegnet Bo einem Mann namens Bruder Douglas. Er ist ein Addonc und besitzt die Fähigkeit mit Hilfe von Wasser anderen Faes die Erinnerungen zu nehmen. Bo kommt mit seinem Wasser in Berührung und trifft anschließend auf Ryan, an den sie sich jedoch nicht erinnern kann. Diesen Moment versucht Ryan auszunutzen und macht Ryan ihr einen Heiratsantrag, den sie annimmt. In letzter Sekunde schaffen Kenzi und Trick es, die Hochzeit zu verhindern und es stellt sich heraus, dass Ryan mit dem Addonc Bruder Douglas zusammenarbeitet, um Bo nach deren Trennung wieder zurück zu kriegen. Dies gelingt ihm aber nach der Rettung von Trick und Kenzi nicht und sie bleiben weiterhin getrennt.

Lachlan möchte von Bo, dass sie Glaive ausschaltet. Eine Fae des Lichts, von der Lachlan annimmt, dass sie sich mit dem Garuda zusammengeschlossen hat, um dann gemeinsam gegen die Faes der Finsternis zu kämpfen. Ihm ist jedes Mittel recht, und Bo schafft es, Glaive an Lachlan auszuliefern. Währenddessen hat Nate eine Überraschung für Kenzi. Er möchte die Beziehung zwischen ihnen einen Schritt weiterbringen und er gibt ihr einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Kenzi ist überrascht und freut sich, weiß jedoch noch nicht ganz, wie sie mit der Situation umgehen soll, da ihr bewusst ist, dass sie viele Sachen vor Nate verschweigt, da er das mit Bo und den Faes nicht wissen darf. Ihr wächst das alles über den Kopf und nach vielen Überlegungen, was ihr Nate bedeutet und wie sehr sie ihn liebt, entscheidet sie sich kurzerhand, sich von Nate zu trennen, da ihre Liebe doch nicht so groß ist, wie sie es sich gewünscht hat. Währenddessen versucht Lauren rauszufinden, was mit ihrer Freundin Nadia nicht stimmt. Sie macht allerlei Bluttests, die jedoch zu keinem Ergebnis führen. Es kommt immer zu Zwischenfällen, wo Lauren von Nadia aus unerfindlichen Gründen attackiert wird. Als Nadia sich auf die Suche nach Bo begibt und Kenzi ihr die Tür öffnet, wird Kenzi von Nadia attackiert. Als Bo wenig später zu Hause aufkreuzt und von dem Zwischenfall erfährt, geht sie zu Lauren und Nadia um herauszufinden, was dort losgewesen ist. Nadia bekommt wieder einen Wutanfall und es kommt zu einem Kampf, in dem sie von Bo getötet wird.

Alle Tiere der Gegend fangen an, sich seltsam zu benehmen. Sie verschwinden oder sterben urplötzlich. Trick kann daraus ableiten, dass der Garuda näher ist, als bisher angenommen. Mit Hilfe eines Spions finden Trick und Bo heraus, wo sich der Garuda aufhält. Bo möchte gemeinsam mit Kenzi, Hale, Ciara und Dyson dort aufschlagen um den Garuda zu bekämpfen. Lachlan möchte sie unterstützen und schickt all seine Wachen ebenfalls in das Versteck des Garudas. Womit er jedoch nicht rechnet, ist, dass der Garuda die Chance Lachlan allein vorzufinden nutzen will und ihn in seinem Anwesen überrascht. Es kommt zu einem Kampf und Lachlan wird getötet. Währenddessen kämpfen Bo und die anderen im Versteck des Garudas gegen seine Berserker. Kurz vor dem Kampf merkt Bo, dass Lachlan allein in seinem Anwesen ist und sie versucht schnellstmöglich dorthin zu kommen, um ihm zu helfen. Sie kommt jedoch zu spät. Dyson kämpft alleine gegen die Berserker, weil er der Überzeugung ist, dass er derjenige ist, der den Garuda besiegen kann, da ihm dies in einer Vision vorhergesagt wurde. Er liegt jedoch falsch und wird schwer verletzt. Der Garuda überlebt zunächst, wird jedoch von Tricks Spion, der die Fähigkeit besitzt sich im Boden zu vergraben, in den Untergrund gezogen. Bo ist nun klar, dass Lachlan recht gehabt hat, als er ihr prophezeit hat, dass sie diejenige ist, die den Frieden in der Welt der Faes aufrechterhalten muss.

Lachlan und Ciara haben im Kampf gegen den Garuda ihr Leben verloren und Ciara wird beerdigt. Da sich herausgestellte, dass doch Bo die wahre Auserwählte ist, die den Garuda schlagen kann, begibt sie sich auf die Suche nach einem weiteren Verbündeten. Sie entscheidet sich für Vex und muss ihn davon überzeugen mit den Faes des Lichts gegen den Garuda anzutreten. Vex wird jedoch von Morrigan gefangen gehalten und würde nur freigelassen, wenn Bo es schafft, aus dem Nachlass von Lachlan etwas für Morrigan zu besorgen. Bo besorgt den gewünschten Koffer und dafür lässt Morrigan im Gegenzug Vex frei, der sich dankbar zeigt und bereit ist, mit Bo und den anderen gegen den Garuda zu kämpfen. Zur gleichen Zeit geht Dyson zusammen mit Kenzi zu der Norne, um von ihr Dysons Fähigkeit zu lieben zurückzufordern, ohne die er nicht am finalen Kampf teilnehmen kann. Sie erklärt sich jedoch nicht freiwillig bereit, woraufhin Kenzi mit einer Kettensäge bewaffnet droht, den heiligen Baum der Norne zu zersägen. Der Plan geht auf und Kenzi erhält die Ampulle, in der sich Dysons Liebe befindet. Somit ist auch Dyson wieder bereit mit den anderen gegen den Garuda anzutreten.

Trick ruft Bo zu sich, um ihr zu sagen, dass der Garuda in der Nähe sein muss und allen Gefahr droht. Gleichzeitig gesteht er Bo, dass er ihr Großvater ist. Kurz darauf wird Trick vom Garuda entführt. Bo setzt alles daran, Trick zu befreien und den Garuda zu vernichten. Sie vereint sich mit Kenzi, Vex, Hale, Val und Dyson und geht in eine leerstehende Irrenanstalt, wo sich der Garuda mit Trick versteckt, um ihn dazu zu bringen, die Fae-Gesetze neu zu schreiben. Als er Trick soweit hat, kommt Bo mit den anderen hinein und kämpft mit dem Garuda, der daraufhin von Tricks Körper Besitz ergreift, um mit seiner Hand die Fae-Gesetze umzuschreiben. Da Bo noch einen Rest Nagagift hat, verabreicht sie es Trick und tötet so ihren Feind. Trick überlebt, weil sie ihr Serum, das sie nimmt, um nicht dem Bösen zu verfallen, Trick gibt. Da ihr jetzt das Serum fehlt, schlummert in ihr das Böse...