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记录财产、养老金、投资、银行账户、保险单等详细信息,以维护您的资产组合。对您的资产进行分类、描述、记录帐户详细信息、分配值并定义所有权——所有这些都在安全的旧版门户应用程序中进行。
记录资产后,您可以轻松更新价值并查看整体投资组合的总额。您也可以保留更新历史记录。
如果您愿意,您可以与您的合作伙伴、家人和值得信赖的顾问安全地共享您的资产数据。这样就可以轻松列出您的资产,以便财务顾问或遗嘱撰写人等可以提供建议和指导。
旧版门户 — 简单、安全且有保障。
更新日期
2025年8月12日
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