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Concordia Wealth Planning LLC

Acerca de esta app

Concordia Wealth Planning es una firma boutique de gestión de inversiones y planificación financiera de pago que se especializa en trabajar con personas y empresas que buscan un enfoque de asesoramiento personalizado y personalizado. Esta aplicación móvil brinda a los clientes de Concordia la posibilidad de acceder a su portal de clientes en su dispositivo móvil. Los clientes pueden ver información del hogar y de las cuentas, ver los saldos individuales y totales de la familia, ver el rendimiento de las cuentas de inversión, ver la probabilidad de éxito de su plan financiero, ver su balance completo y su estado de patrimonio neto, verificar su presupuesto, gastos y gastos, y Incluso comuníquese fácilmente con su planificador financiero principal. El acceso a la aplicación móvil requiere que los usuarios sean clientes de Concordia Wealth Planning y estén configurados previamente con acceso al Portal del Cliente de Concordia. Para obtener más información sobre Concordia o solicitar información sobre cómo convertirse en cliente de los servicios de Concordia Wealth Planning, contáctenos en [e-mail].

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