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À propos de l'application
The Capstone Client Portal provides clients with an interactive financial dashboard allowing them to view their complete financial picture anytime, anywhere. The Portal allows clients to access documents that Capstone regularly posts, such as quarterly invoices and tax returns; and view contact information for their advisor and support team—all in a safe and easy-to-use mobile app. At Capstone, we want you to feel empowered and confident about your financial decisions. This app can help.
TOP FEATURES
Interactive dashboard showing you your complete financial picture.
Dynamic reports with current investment information.
Document vault for securely viewing files from your wealth advisor.
And more!
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Date de mise à jour
La sécurité, c'est d'abord comprendre comment les développeurs collectent et partagent vos données. Les pratiques concernant leur confidentialité et leur protection peuvent varier selon votre utilisation, votre région et votre âge. Le développeur a fourni ces informations et peut les modifier ultérieurement.
Aucune donnée partagée avec des tiers
En savoir plus sur la manière dont les développeurs déclarent le partage
Aucune donnée collectée
En savoir plus sur la manière dont les développeurs déclarent la collecte
Nouveautés
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À propos du développeur
CAPSTONE FINANCIAL ADVISORS, INC.
capstonefinancialadvisors@gmail.com
2001 Butterfield Rd Ste 1750
Downers Grove, IL 60515-1514
United States
+1 630-241-0833
