Capstone Financial Advisors

Capstone Financial Advisors Inc.

Apie šią programą

„Capstone“ klientų portale klientams suteikiama interaktyvi finansinė informacijos suvestinė, leidžianti bet kada ir bet kur peržiūrėti visą savo finansinį vaizdą. Portalas leidžia klientams pasiekti dokumentus, kuriuos „Capstone“ reguliariai skelbia, pavyzdžiui, kas ketvirtines sąskaitas faktūras ir mokesčių deklaracijas; ir peržiūrėti savo patarėjo ir palaikymo komandos kontaktinę informaciją – visa tai saugioje ir lengvai naudojamoje programėlėje mobiliesiems. Įmonėje „Capstone“ norime, kad jūs jaustumėtės stiprūs ir pasitikėtumėte savo finansiniais sprendimais. Ši programa gali padėti.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Interaktyvus prietaisų skydelis, kuriame rodomas visas jūsų finansinis vaizdas.
Dinaminės ataskaitos su dabartine investicijų informacija.
Dokumentų saugykla, skirta saugiai peržiūrėti savo turto patarėjo failus.
Ir dar!

Kas naujo

See your complete financial picture and interact with your financial advisor.