Crescent Wealth Connect

Name: Crescent Wealth Connect
Availability: InStock
Author: Crescent Wealth Advisory

Crescent Wealth Advisory

Λήψεις

Κατάλληλο για όλους

Περιγραφή εφαρμογής

Το Crescent Connect by Crescent Wealth Advisory είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας, συγκέντρωσης και αναφοράς που αντιπροσωπεύει μια ενοποίηση των ικανοτήτων προστασίας περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Παίρνοντας όλη τη δύναμη της Εμπειρίας Πελατών και την αφήνουμε στα χέρια των πελατών μας όπου κι αν πάνε. Η εφαρμογή για κινητά και tablet περιλαμβάνει μια αρχική οθόνη με ανάλυση των λογαριασμών ενός πελάτη, συγκέντρωση λογαριασμών, δυναμικό περιεχόμενο αναφορών, σύνδεση ομάδας συμβούλων και θησαυροφυλάκιο. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν:

• Ανάλυση Networth ανά λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των κρατούμενων περιουσιακών στοιχείων
• Αναφορά τρεχουσών και προηγούμενων επιδόσεων
• Ανάλυση Πραγματοποιημένων και Μη Πραγματοποιημένων Κερδών/Ζημιών
• Λεπτομέρειες Συναλλαγής
• Θησαυροφυλάκιο που περιέχει δηλώσεις και σημαντικά έγγραφα
• Ομαδική αλληλεπίδραση για συναντήσεις και επικοινωνίες

Ενημερώθηκε στις

12 Σεπ 2025

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλειά σας ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές συλλέγουν και κοινοποιούν τα δεδομένα σας. Οι πρακτικές απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, την περιοχή και την ηλικία σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον προγραμματιστή και ενδέχεται να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου.