Crescent Wealth Connect

Name: Crescent Wealth Connect
Availability: InStock
Author: Crescent Wealth Advisory

Crescent Wealth Advisory

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Apto para todo público

Acerca de esta app

Crescent Connect de Crescent Wealth Advisory es una plataforma de comunicación, agregación e informes en línea que representa una integración de las competencias de protección y gestión de activos. Tomar todo el poder de la Experiencia de Cliente y ponerlo en manos de nuestros clientes allá donde vayan. La aplicación para dispositivos móviles y tabletas incluye una pantalla de inicio con un desglose de las cuentas de un cliente, agregación de cuentas, contenido de informes dinámicos, conexión del equipo de asesores y bóveda. Los artículos incluyen:

• Desglose del patrimonio neto por cuenta, incluidos los activos retenidos
• Informes de rendimiento actual y pasado
• Análisis de ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas
• Detalles de la transacción
• Bóveda que contiene extractos y documentos importantes
• Interacción del equipo para reuniones y comunicaciones

Actualización

12 sept 2025

Seguridad de los datos

El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.