Crescent Connect ដោយ Crescent Wealth Advisory គឺជាការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត ការប្រមូលផ្តុំ និងរបាយការណ៍ដែលតំណាងឱ្យការរួមបញ្ចូលនៃការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ។ ទទួលយកថាមពលទាំងអស់នៃបទពិសោធន៍អតិថិជន ហើយដាក់វានៅក្នុងដៃរបស់អតិថិជនយើងគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេទៅ។ កម្មវិធីទូរសព្ទ និងថេប្លេតរួមមានអេក្រង់ដើមជាមួយនឹងការបំបែកគណនីរបស់អតិថិជន ការប្រមូលផ្តុំគណនី ខ្លឹមសាររាយការណ៍ថាមវន្ត ការតភ្ជាប់ក្រុមទីប្រឹក្សា និងតុដេក។ ធាតុរួមមាន:
• ការបែងចែកបណ្តាញតាមគណនី រួមទាំងទ្រព្យសកម្មដែលទុកនៅឆ្ងាយ
• ការរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន និងអតីតកាល
• ការវិភាគប្រាក់ចំណេញ/ការបាត់បង់ដែលដឹង និងមិនទាន់ដឹង
• ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ
• តុដេកដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងឯកសារសំខាន់ៗ
• អន្តរកម្មជាក្រុមសម្រាប់ការប្រជុំ និងការទំនាក់ទំនង
បានដំឡើងកំណែនៅ
12 កញ្ញា 2025