Crescent Connect ໂດຍ Crescent Wealth Advisory ເປັນແພລະຕະຟອມການສື່ສານອອນໄລນ໌, ການລວບລວມແລະການລາຍງານທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງການລວມຕົວຂອງການປົກປ້ອງຊັບສິນແລະຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ. ເອົາພະລັງທັງຫມົດຂອງປະສົບການຂອງລູກຄ້າແລະວາງມັນໄວ້ໃນມືລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄປ. ແອັບຯມືຖື ແລະແທັບເລັດປະກອບມີໜ້າຈໍຫຼັກທີ່ມີການແບ່ງບັນຊີຂອງລູກຄ້າ, ການລວບລວມບັນຊີ, ເນື້ອຫາການລາຍງານແບບເຄື່ອນໄຫວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີມງານທີ່ປຶກສາ ແລະຫ້ອງໂຖງ. ລາຍການລວມມີ:
• ການແບ່ງແຍກ Networth ໂດຍບັນຊີ, ລວມທັງຊັບສິນທີ່ຖືຢູ່ຫ່າງໆ
• ການລາຍງານການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ແລະທີ່ຜ່ານມາ
• ການວິເຄາະຜົນກຳໄລ/ການສູນເສຍທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້
• ລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາ
• ຫ້ອງໂຖງມີໃບແຈ້ງຄວາມ ແລະເອກະສານສຳຄັນ
• ການໂຕ້ຕອບຂອງທີມສໍາລັບການປະຊຸມ ແລະການສື່ສານ
ອັບເດດແລ້ວເມື່ອ
12 ກ.ຍ. 2025