Hou u kliënt se polisdata in u sak.
Stoor lewensversekeringspolisrekords met gemak en ontleed u maandelikse verkoopsdata terwyl u dit met die vorige jaar vergelyk.
Met kliëntedata-rekord kan u:
- Stoor u klantebeleidsbesonderhede.
- Sien u kliënt se besonderhede oral.
- Wysig die besonderhede in geval van foute of veranderinge.
- Skrap u kliëntbesonderhede in geval van volwassenheid of 'n ander faktor.
- Soek u kliëntbesonderhede deur die polisnommer of naam te gebruik.
- Vergelyk u huidige jaarverkope met vorige jaar se verkope. Bereken deur die totale versekerde bedrag in 'n maand.
- Stoor u voorstelle en stoor dit as PDF (opgeslagen pdfs is beskikbaar in die map "CDR / pdf")
Lewensversekeringsagente wat werk vir LIC, Max Life, Bajaj Allianz, ICICI Prudential Life Insurance, HDFC Standard Life Insurance, Tata AIA Life Insurance of ander maatskappye, kan hierdie inligting gebruik.
* Hou u app-rugsteun gedraai in die Google-rugsteun-instelling om al u app-data outomaties te rugsteun in geval u app moet verwyder of telefoon moet verander, sodat u data nie verloor nie.
* Kan op verskeie toestelle gebruik word wanneer daar rugsteun is op data en u op u toestel aanmeld met dieselfde ID.
* 100% veilig, aangesien ons geen van u data stoor nie.
* Kan op lae toestelle gebruik word.
Opgedateer op
15 Apr. 2023