Legolas

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關於此應用程式

此應用程式專門針對與 Legolas 專案一部分的保險機構合作的所有顧問。

在一個應用程式中，您將找到工作所需的一切：諮詢政策、客戶和頭銜；接收有關索賠、截止日期、預約等的最新資訊。
如果您管理一個團隊，您可以組織團隊的工作並支援初級人員的日常工作

使用權

使用您的參考機構向您提供的憑證登錄，並透過 PIN、指紋 (Touch ID) 或臉部辨識 (Face ID) 從您的智慧型手機設定簡化的訪問

諮詢

使用搜尋工具可按客戶姓名、電話號碼、車牌、保單號碼或證券 ICU 代碼快速搜尋。您將立即被重定向到應用程式中適合您請求的部分

監控

在應用程式中您可以監控客戶的截止日期狀態，以便及時攔截超出覆蓋範圍的情況。此外，您還可以存取您的生產統計數據、您參加的比賽的成績水平以及專門針對您的客戶的活動

規劃

透過專用日曆，您將能夠標記與客戶的約會並組織其他代理顧問的支援。此外，該應用程式將在預約前不久為您提供與客戶相關的重要資訊（庫存商品、活動中的狀態、取消、索賠等等），以便使拜訪更加有效。

索賠

即時查詢客戶索賠的處理狀態：開放和關閉以及行政部門的請求都透過這裡：您將隨時了解最新情況，以便在客戶遇到困難時提供更好的支援。

電話

如果您授予許可，Legolas 將能夠追蹤從應用程式撥打的電話，獲取電話號碼和通話時間。所有這些數據都將在「客戶」標籤中的歷史記錄中提供。