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Über diese App
Diese App ist nur für britische Finanzberater.
Einer der wichtigsten Schritte im Anlageprozess ist es, Ihren Kunden ihre „Risikobereitschaft“ klarzumachen und ihnen zuzustimmen. Die Aufgabe der Risikoprofilierung und Risikodiskussion kann jedoch zeitaufwändig sein. Das Ausfüllen des Kundenfragebogens, die Online-Eingabe der Antworten und die anschließende Besprechung der Ergebnisse erfolgen in der Regel zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Um den gesamten Prozess für Sie und Ihre Kunden effizienter zu gestalten, erledigt diese App alles auf einmal. Es ermöglicht Ihnen, den Fragebogen auszufüllen, die Risikobewertung zu erhalten und dann mit Ihrem Kunden zu besprechen, was diese Risikobewertung bedeutet, und zwar in einem einzigen Meeting.
Das vereinbarte Risikoniveau kann dann per E-Mail an Ihr Büro zurückgesendet werden, um es mit den Online-Investitionstools der Quilter-Plattform zu verwenden.
Einer der wichtigsten Schritte im Anlageprozess ist es, Ihren Kunden ihre „Risikobereitschaft“ klarzumachen und ihnen zuzustimmen. Die Aufgabe der Risikoprofilierung und Risikodiskussion kann jedoch zeitaufwändig sein. Das Ausfüllen des Kundenfragebogens, die Online-Eingabe der Antworten und die anschließende Besprechung der Ergebnisse erfolgen in der Regel zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Um den gesamten Prozess für Sie und Ihre Kunden effizienter zu gestalten, erledigt diese App alles auf einmal. Es ermöglicht Ihnen, den Fragebogen auszufüllen, die Risikobewertung zu erhalten und dann mit Ihrem Kunden zu besprechen, was diese Risikobewertung bedeutet, und zwar in einem einzigen Meeting.
Das vereinbarte Risikoniveau kann dann per E-Mail an Ihr Büro zurückgesendet werden, um es mit den Online-Investitionstools der Quilter-Plattform zu verwenden.
Aktualisiert am
Was die Sicherheit angeht, solltest du als Erstes verstehen, wie Entwickler deine Daten erheben und weitergeben. Die Datenschutz- und Sicherheitspraktiken können je nach deiner Verwendung, deiner Region und deinem Alter variieren. Diese Informationen wurden vom Entwickler zur Verfügung gestellt und können jederzeit von ihm geändert werden.
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