Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 tuh+

Allalaadimised

Kõik

Rakenduse teave

See rakendus on mõeldud ainult Ühendkuningriigi finantsnõustajatele.

Investeerimisprotsessi üks peamisi etappe on klientide mõistmine ja nende "riskiisu" nõustumine. Riskiprofiilide koostamine ja riskiarutelu võib siiski olla aeganõudev. Kliendiküsimustiku täitmine, vastuste veebis sisestamine ja seejärel tulemuste arutamine toimub tavaliselt erinevatel aegadel.

Kogu protsessi teie ja teie klientide jaoks tõhusamaks muutmiseks teeb see rakendus seda kõike korraga. See võimaldab teil täita küsimustiku, saada riskiskoori ja seejärel arutada oma kliendiga, mida see riskiskoor ühe kohtumise ajal tähendab.

Kokkulepitud riskitaseme saab seejärel saata e-kirjaga teie kontorisse tagasi, et seda saaks kasutada Quilteri platvormi veebipõhiste investeerimistööriistadega.

Värskendatud:

17. sept 2025

Andmete ohutus

Ohutus algab selle mõistmisest, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutusviisist ning teie piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.