Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

À propos de l'application

Cette application est réservée aux conseillers financiers britanniques.

Amener vos clients à comprendre et à accepter leur « appétit pour le risque » est l'une des étapes clés du processus d'investissement. La tâche de profilage des risques et de discussion sur les risques peut cependant prendre du temps. Remplir le questionnaire du client, saisir les réponses en ligne, puis discuter des résultats se font généralement à des moments différents.

Pour rendre l'ensemble du processus plus efficace pour vous et vos clients, cette application le fait en une seule fois. Il vous permet de remplir le questionnaire, d'obtenir le score de risque, puis de discuter avec votre client de ce que signifie ce score de risque, lors d'une seule rencontre.

Le niveau de risque convenu peut ensuite être renvoyé par e-mail à votre bureau pour être utilisé avec les outils d'investissement en ligne de la plate-forme Quilter.

Nouveautés

• Updated financial figures