Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 tis.+

Preuzimanja

Svi

O ovoj aplikaciji

Ova je aplikacija samo za britanske financijske savjetnike.

Natjerati svoje klijente da razumiju i slože se s njihovim "sklonošću riziku" jedna je od ključnih faza u procesu ulaganja. Međutim, zadatak profiliranja rizika i rasprava o riziku može oduzimati puno vremena. Ispunjavanje upitnika klijenta, unošenje odgovora na mreži i zatim rasprava o rezultatima obično se obavljaju u različito vrijeme.

Kako bi cijeli proces bio učinkovitiji za vas i vaše klijente, ova aplikacija čini sve u jednom potezu. Omogućuje vam da ispunite upitnik, dobijete ocjenu rizika i zatim razgovarate sa svojim klijentom o tome što ta ocjena rizika znači, tijekom jednog sastanka.

Dogovorena razina rizika zatim se može poslati e-poštom u vaš ured za korištenje s Quilterovim online alatima za ulaganje.

Ažurirano

17. ruj 2025.

Sigurnost podataka

Sigurnost počinje razumijevanjem načina na koji razvojni programeri prikupljaju i dijele vaše podatke. Prakse privatnosti i sigurnosti podataka mogu se razlikovati ovisno o vašoj upotrebi, regiji i dobi. Te informacije pružio je razvojni programer koji ih tijekom vremena može ažurirati.