Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Um þetta forrit

Þetta app er eingöngu fyrir fjármálaráðgjafa í Bretlandi.

Að fá viðskiptavini þína til að skilja og samþykkja „áhættuvilja“ þeirra er eitt af lykilstigunum í fjárfestingarferlinu. Verkefnið við áhættugreiningu og áhættuumræðu getur hins vegar verið tímafrekt. Að fylla út spurningalistann fyrir viðskiptavini, setja svörin inn á netinu og síðan ræða niðurstöðurnar eru venjulega gerðar á aðskildum tímum.

Til að gera allt ferlið skilvirkara fyrir þig og viðskiptavini þína gerir þetta app allt í einu. Það gerir þér kleift að fylla út spurningalistann, fá áhættustigið og ræða síðan við viðskiptavininn hvað það áhættustig þýðir, á einum fundi.

Þá er hægt að senda umsamið áhættustig til baka á skrifstofuna þína til notkunar með Quilter vettvangs fjárfestingarverkfærum á netinu.

Nýjungar

• Updated financial figures