Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Acerca desta app

Este aplicativo é apenas para consultores financeiros do Reino Unido.

Fazer com que seus clientes entendam e concordem com seu “apetite por risco” é uma das principais etapas do processo de investimento. A tarefa de criação de perfil de risco e discussão de risco pode, no entanto, ser demorada. O preenchimento do questionário do cliente, a inserção das respostas on-line e a discussão dos resultados geralmente são feitos em momentos separados.

Para tornar todo o processo mais eficiente para você e seus clientes, este aplicativo faz tudo de uma só vez. Ele permite que você preencha o questionário, obtenha a pontuação de risco e depois discuta com seu cliente o que significa essa pontuação de risco, durante uma única reunião.

O nível de risco acordado pode ser enviado por e-mail de volta ao seu escritório para uso com as ferramentas de investimento on-line da plataforma Quilter.

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