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協助人們做好更貼切的金錢備用,儲蓄,
消費,保險,投資和理財
規劃,以達到均衡富裕,美滿,沒有遺憾的人生。
協助管理客戶資料,記錄客戶家庭財務數據,並生成家庭財務報
表,更方便財務顧問給出意見和設計財務規劃
更新日期
2023年12月14日

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