ওয়েলল® সার্কেল এমন একটি সিস্টেম যা আর্থিক উপদেষ্টাদের এবং তাদের ক্লায়েন্টদের মধ্যে যোগাযোগের স্তর এবং গুণগত মান উন্নত করে। সহায়ক অ্যাপ্লিকেশনগুলি "ভিজ্যুয়াল স্টোরিবোর্ডস" হিসাবে এক্সেল এবং এক্সট্রুশন বিতরণের সময় ক্লায়েন্টের সম্পদের দক্ষতা উন্নত করার উপদেষ্টা স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করতে সহায়তা করার জন্য এক্সেল হিসাবে কাজ করে। চাক্ষুষ স্টোরিবোর্ডগুলি 100 টিরও বেশি আর্থিক ধারণা যেমন ট্যাক্স, যোগ্য পরিকল্পনা, বন্ধকী, কলেজ তহবিল, সঞ্চয় পরিকল্পনা, বীমা সুরক্ষা, অবসর পরিকল্পনা এবং আরো অনেক কিছুকে কভার করে।
আপডেট করা হয়েছে
১৩ এপ্রি, ২০২৪