Circle of Wealth®
3,8star
7 recenzí
100+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
The Circle of Wealth® je systém, který výrazně zlepšuje úroveň a kvalitu komunikace mezi finančními poradci a jejich klienty. Podporované aplikace vystupují jako "Visual Storyboards" a pomáhají poradci jasně komunikovat o mnoha způsobech, jak zlepšit efektivitu bohatství klienta během distribuce akumulace a odchodu do důchodu. Vizuální scénáře pokrývají více než 100 individuálních finančních konceptů, jako jsou daně, kvalifikované plány, hypotéky, financování vysokých škol, plány úspor, pojistná ochrana, plánování odchodu do důchodu a mnoho dalších.
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Aktivita aplikace
Data jsou šifrována během přenosu
Data smazat nelze
Hodnocení a recenze
3,6
6 recenzí
Novinky
Updated tax tables for TY 2024
Podpora aplikace
phone
Telefonní číslo
+13213699470
