Wealth Optima
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Acerca de esta app
Wealth Optima se creó para que los inversores de fondos mutuos realicen un seguimiento y controlen sus esquemas de fondos mutuos, soliciten informes de cartera, vean detalles de transacciones, conozcan los próximos SIP y mucho más. Esta aplicación creada de forma exclusiva solo está restringida a aquellos clientes cuyos MFD sean usuarios registrados de Wealth Optima.
Características clave de la aplicación Wealth Optima:
1. Panel de control de fondos mutuos
2. Vista de la cartera de fondos mutuos desde el punto de vista de los activos
3. Vista de la cartera del solicitante
4. Panel SIP
5. Estado de la cartera según el esquema
6. Servicio de transacciones en línea (Exchange integrado)
7. Realice un seguimiento del NAV de cualquier esquema de su cartera
8. Solicitud por correo electrónico para recibir informes resumidos
Características clave de la aplicación Wealth Optima:
1. Panel de control de fondos mutuos
2. Vista de la cartera de fondos mutuos desde el punto de vista de los activos
3. Vista de la cartera del solicitante
4. Panel SIP
5. Estado de la cartera según el esquema
6. Servicio de transacciones en línea (Exchange integrado)
7. Realice un seguimiento del NAV de cualquier esquema de su cartera
8. Solicitud por correo electrónico para recibir informes resumidos
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