Moduit Advisor
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Acerca de esta app
La aplicación Moduit Advisor le brinda a usted, Moduit Advisor Partners, las herramientas para mantenerse al tanto de las relaciones con sus clientes, desde el seguimiento de clientes potenciales, la revisión de la cartera, las transacciones hasta la planificación de ingresos. Con esta aplicación, puede ver los saldos de la cartera de sus clientes en cualquier momento y en cualquier lugar.
- Incorpore y comuníquese con sus clientes
- Mantenga un registro de sus prospectos
- Ayudar con el viaje financiero de sus clientes
- Herramienta de asignación de activos guiada
- Realice un seguimiento de sus ingresos y el rendimiento del equipo
La aplicación Moduit Advisor te permite tener el control de la cartera de tus clientes para que nunca pierdas una oportunidad centrándote en el negocio.
Moduit figura como asesor financiero y APERD con licencia, registrado y regulado por OJK.
Venga y regístrese como socio asesor de Moduit en
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Actualización
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Novedades
Hi, Moduit Advisor! We're back with another update that will make your advisory journey smoother.
🔧 Bug Fixed:
Implemented performance enhancements to make your advisory experience faster, and more delightful app.
👀 Enhancement:
We heard your feedback. Currently we are hiding the revenue for further accurate revenue calculation.
⭐️ Stay tuned:
Set a course for financial success, navigate with confidence, and enjoy the journey ✨
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