Estate Planning Basics

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La planificación patrimonial es el proceso de anticipar y organizar, durante la vida de una persona, la administración y disposición del patrimonio de esa persona durante la vida de la persona, en caso de que la persona quede incapacitada y después de la muerte. La planificación incluye el legado de activos a los herederos y puede incluir la minimización de donaciones, sucesiones, transferencia de omisión de generaciones e impuestos. La planificación patrimonial incluye la planificación para casos de incapacidad, así como un proceso para reducir o eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y maximizar el valor del patrimonio mediante la reducción de impuestos y otros gastos. El objetivo final de la planificación patrimonial solo puede ser determinado por los objetivos específicos del propietario del patrimonio y puede ser tan simple o complejo como lo indiquen los deseos y necesidades del propietario. A menudo se designan tutores para niños menores y beneficiarios incapacitados.

La planificación patrimonial involucra el testamento, fideicomisos, designaciones de beneficiarios, poderes de nombramiento, propiedad de la propiedad (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia por la totalidad), donación y poderes, específicamente el poder financiero duradero y el poder notarial médico duradero.

Los planes patrimoniales más sofisticados pueden incluso cubrir el aplazamiento o la disminución de los impuestos patrimoniales o la sucesión comercial.

Testamentos
Los testamentos son una herramienta común de planificación patrimonial y, por lo general, son el dispositivo más simple para planificar la distribución de un patrimonio. Es importante que un será creado y ejecutado de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se crea. Si es posible que los procedimientos de sucesión ocurran en una jurisdicción diferente, es importante también asegurarse de que el testamento cumpla con las leyes de esa jurisdicción o que la jurisdicción seguirá las disposiciones de un testamento válido fuera del estado, incluso si podría ser inválido para un testamento ejecutado en esa jurisdicción.

Después de un litigio generalizado y la cobertura de los medios en torno al caso de Terri Schiavo, los abogados de planificación patrimonial a menudo aconsejan a los clientes que también creen un testamento en vida. Los arreglos finales específicos, como si se debe enterrar o incinerar, a menudo también forman parte de los documentos.

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