JMFL Private Wealth
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Acerca de esta app
JMFL Private Wealth es una aplicación móvil disponible para usuarios autorizados de la aplicación JM Financial Limited para la gestión patrimonial.
JMFL Private Wealth proporciona acceso interactivo a carteras, tenencias, transacciones y datos de rendimiento en cualquier momento y lugar.
Características clave:
- Rendimiento de la cartera: los detalles del rendimiento se pueden ver para el período predefinido, el período seleccionado o desde el inicio de la familia, el individuo (todos los canales/por canal) o las cuentas que pertenecen a ese grupo.
- Participaciones: muestra la cartera actual de grupo/familia de forma predeterminada, que se puede cambiar para ver la cartera de familia, individuo/propietario (todos los canales/por canal) o cuentas que pertenecen a ese grupo.
- Resumen de rentabilidad: el nivel de cartera completa, la rentabilidad TIR o TWRR se pueden monitorear durante un período predefinido, un período seleccionado o desde el inicio de una cuenta familiar, individual (todos los canales/por canal) o que se encuentren bajo ese grupo.
- Transacciones: supervise el historial de transacciones para cualquier período seleccionado para individuos (todos los canales/por canal) o cuentas de ese grupo.
- Historial de asignación: el historial de asignación de clases de activos se puede ver para el período seleccionado o desde el inicio de las cuentas individuales (todos los canales/por canal) o de ese grupo.
- Revisión (para análisis de exposición a acciones o deuda): el usuario puede explorar el análisis de exposición a acciones o deuda seleccionando la clase de activo de acciones o deuda en la cartera del cliente.
- Informes: el usuario puede obtener información sobre el recorrido de inversión con informes detallados generados para clientes potenciales a nivel de familia potencial o de propietario/individual con portada, comentarios de mercado y descripción general de la riqueza de la asignación de activos por titular y clase de activos.
JMFL Private Wealth proporciona acceso interactivo a carteras, tenencias, transacciones y datos de rendimiento en cualquier momento y lugar.
Características clave:
- Rendimiento de la cartera: los detalles del rendimiento se pueden ver para el período predefinido, el período seleccionado o desde el inicio de la familia, el individuo (todos los canales/por canal) o las cuentas que pertenecen a ese grupo.
- Participaciones: muestra la cartera actual de grupo/familia de forma predeterminada, que se puede cambiar para ver la cartera de familia, individuo/propietario (todos los canales/por canal) o cuentas que pertenecen a ese grupo.
- Resumen de rentabilidad: el nivel de cartera completa, la rentabilidad TIR o TWRR se pueden monitorear durante un período predefinido, un período seleccionado o desde el inicio de una cuenta familiar, individual (todos los canales/por canal) o que se encuentren bajo ese grupo.
- Transacciones: supervise el historial de transacciones para cualquier período seleccionado para individuos (todos los canales/por canal) o cuentas de ese grupo.
- Historial de asignación: el historial de asignación de clases de activos se puede ver para el período seleccionado o desde el inicio de las cuentas individuales (todos los canales/por canal) o de ese grupo.
- Revisión (para análisis de exposición a acciones o deuda): el usuario puede explorar el análisis de exposición a acciones o deuda seleccionando la clase de activo de acciones o deuda en la cartera del cliente.
- Informes: el usuario puede obtener información sobre el recorrido de inversión con informes detallados generados para clientes potenciales a nivel de familia potencial o de propietario/individual con portada, comentarios de mercado y descripción general de la riqueza de la asignación de activos por titular y clase de activos.
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