JMFL Private Wealth es una aplicación móvil disponible para usuarios autorizados de la aplicación JM Financial Limited para la gestión patrimonial.
JMFL Private Wealth proporciona acceso interactivo a carteras, tenencias, transacciones y datos de rendimiento en cualquier momento y lugar.
Características clave:
- Rendimiento de la cartera: los detalles del rendimiento se pueden ver para el período predefinido, el período seleccionado o desde el inicio de la familia, el individuo (todos los canales/por canal) o las cuentas que pertenecen a ese grupo.
- Participaciones: muestra la cartera actual de grupo/familia de forma predeterminada, que se puede cambiar para ver la cartera de familia, individuo/propietario (todos los canales/por canal) o cuentas que pertenecen a ese grupo.
- Resumen de rentabilidad: el nivel de cartera completa, la rentabilidad TIR o TWRR se pueden monitorear durante un período predefinido, un período seleccionado o desde el inicio de una cuenta familiar, individual (todos los canales/por canal) o que se encuentren bajo ese grupo.
- Transacciones: supervise el historial de transacciones para cualquier período seleccionado para individuos (todos los canales/por canal) o cuentas de ese grupo.
- Historial de asignación: el historial de asignación de clases de activos se puede ver para el período seleccionado o desde el inicio de las cuentas individuales (todos los canales/por canal) o de ese grupo.
- Revisión (para análisis de exposición a acciones o deuda): el usuario puede explorar el análisis de exposición a acciones o deuda seleccionando la clase de activo de acciones o deuda en la cartera del cliente.
- Informes: el usuario puede obtener información sobre el recorrido de inversión con informes detallados generados para clientes potenciales a nivel de familia potencial o propietario/individual con portada, comentarios de mercado y descripción general de la riqueza de la asignación de activos por titular y clase de activos.