FinUp
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Acerca de esta app
¡Bienvenido a FinUp, una empresa joven e innovadora en Suiza!
Con nuestra aplicación, sus equipos pueden rastrear y monitorear inversiones y carteras diariamente, compartir carteras simuladas con prospectos y clientes, y discutir puntos de vista estratégicos y experiencia entre ellos y con el público en general.
Nuestra aplicación tiene 5 funcionalidades clave. Son "Contactos", una herramienta de CRM simplificada en la que puede administrar clientes y prospectos, "Tareas" para la administración de sus tareas diarias, "Posiciones", una lista clasificada de inversiones individuales en su radar de cartera actual, "Carteras", un paquete de carteras de inversión ya sea para clientes reales de nuestra firma o nuestras vistas simuladas en el mercado y carteras modelo para clientes potenciales y público en general, y "Mensajes", nuestro canal de comunicación dedicado y seguro.
Con nuestra aplicación, usted construye su ecosistema interno financiero digital. La lista de características disponibles incluye:
- Precios diarios y seguimiento de transacciones de carteras simuladas y reales, está conectado en tiempo real y recibe actualizaciones oportunas sobre las carteras y las estrategias subyacentes.
- Identificación de ganadores y perdedores en función del rendimiento diario en puntos básicos, el rendimiento del mes hasta la fecha en puntos porcentuales o el rendimiento del año hasta la fecha a más largo plazo en puntos porcentuales
- Diseño simple e intuitivo de la tabla de cartera con encabezados interactivos y la capacidad de colapsar secciones de inversión individuales para una vista mejorada de la cartera
- Resúmenes de flujos, cargos y flujos de efectivo en forma diaria, mensual y anual
- Chat directo y en vivo, a través del cual puede hacer preguntas sobre cualquier cosa relacionada con su paquete de carteras y obtener respuestas en un canal de comunicación seguro y dedicado.
- Todos los datos de la aplicación se intercambian entre su teléfono y nuestros servidores a través de canales seguros y encriptados (https y wss), mientras que sus credenciales de acceso se almacenan y encriptan de forma segura en su teléfono. Cumplimos con las prácticas de seguridad de nivel industrial en Suiza.
Nuestra visión es brindarle una herramienta personalizada que ofrezca una experiencia boutique de gestión de activos a sus clientes.
Sinceramente tuyo,
FinUp
Con nuestra aplicación, sus equipos pueden rastrear y monitorear inversiones y carteras diariamente, compartir carteras simuladas con prospectos y clientes, y discutir puntos de vista estratégicos y experiencia entre ellos y con el público en general.
Nuestra aplicación tiene 5 funcionalidades clave. Son "Contactos", una herramienta de CRM simplificada en la que puede administrar clientes y prospectos, "Tareas" para la administración de sus tareas diarias, "Posiciones", una lista clasificada de inversiones individuales en su radar de cartera actual, "Carteras", un paquete de carteras de inversión ya sea para clientes reales de nuestra firma o nuestras vistas simuladas en el mercado y carteras modelo para clientes potenciales y público en general, y "Mensajes", nuestro canal de comunicación dedicado y seguro.
Con nuestra aplicación, usted construye su ecosistema interno financiero digital. La lista de características disponibles incluye:
- Precios diarios y seguimiento de transacciones de carteras simuladas y reales, está conectado en tiempo real y recibe actualizaciones oportunas sobre las carteras y las estrategias subyacentes.
- Identificación de ganadores y perdedores en función del rendimiento diario en puntos básicos, el rendimiento del mes hasta la fecha en puntos porcentuales o el rendimiento del año hasta la fecha a más largo plazo en puntos porcentuales
- Diseño simple e intuitivo de la tabla de cartera con encabezados interactivos y la capacidad de colapsar secciones de inversión individuales para una vista mejorada de la cartera
- Resúmenes de flujos, cargos y flujos de efectivo en forma diaria, mensual y anual
- Chat directo y en vivo, a través del cual puede hacer preguntas sobre cualquier cosa relacionada con su paquete de carteras y obtener respuestas en un canal de comunicación seguro y dedicado.
- Todos los datos de la aplicación se intercambian entre su teléfono y nuestros servidores a través de canales seguros y encriptados (https y wss), mientras que sus credenciales de acceso se almacenan y encriptan de forma segura en su teléfono. Cumplimos con las prácticas de seguridad de nivel industrial en Suiza.
Nuestra visión es brindarle una herramienta personalizada que ofrezca una experiencia boutique de gestión de activos a sus clientes.
Sinceramente tuyo,
FinUp
Actualización
El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran el uso compartido
Es posible que esta app recopile estos tipos de datos
Información personal
Los datos están encriptados en tránsito
No se pueden borrar los datos
Novedades
In this version we have redesigned the user interface, making it way simpler to create and edit tasks, added visualizations to portfolio compositions, enhanced the sharing extension for documents and many other smaller edits and fixes.
- Added a home screen for easier navigation
- Redesigned the App menu, and task controls, simplified task creation
- Many little adjustments to the overall user interface of the App
We hope you enjoy our new release and look forward to your feedback.
- Added a home screen for easier navigation
- Redesigned the App menu, and task controls, simplified task creation
- Many little adjustments to the overall user interface of the App
We hope you enjoy our new release and look forward to your feedback.
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Número de teléfono
+41787519007